CA IB TFI TWORZY OFERTĘ DLA FIRM
Towarzystwo przygotowuje produkty, które pozwolą inwestować na nowych rynkach
DLA WYBRANYCH: Inwestorzy zniechęcili się już do kaprysów warszawskiej giełdy i co raz częściej poszukują inwestycji na rynku niepublicznym. W przyszłości zamierzamy więc oferować głównie fundusze zamknięte — mówi Grzegorz Świetlik, prezes CA IB TFI.
fot. Tomasz Zieliński
Po długich miesiącach przygotowań CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zamierza w kwietniu uruchomić swój pierwszy fundusz inwestycyjny. Będzie to również pierwsza na rynku oferta skierowana wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.
Po ośmiu miesiącach przygotowań, prawdopodobnie już w nadchodzącym tygodniu CA IB Twarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzyma zgodę od KPWiG na utworzenie funduszu. Będzie to pierwszy na rynku specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty rynku pieniężnego, w którym strategię inwestycyjną oparto na limitach stosowanych dla funduszy mieszanych. Ponieważ nie podlegają one takim rygorom, jak fundusze inwestycyjne otwarte, fundusz rynku pieniężnego CA IB poza papierami skarbowymi inwestować będzie na rynku niepublicznym w bony komercyjne i obligacje komunalne.
— Prawo nie zezwala nam oferować tego funduszu klientom indywidualnym. Dlatego też fundusz ten kierujemy tylko do osób prawnych — zapowiada Grzegorz Świetlik, prezes CA IB TFI.
Dalsza oferta
Towarzystwo przygotowuje się również do uruchomienia dwóch kolejnych specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych — papierów dłużnych i akcyjnego, które będą ofertą dla III filara zreformowanego systemu emerytalnego. Również w tych funduszach dostępność klientów indywidualnych będzie ograniczona wysokością minimalnej wpłaty, którą ustalono na znacznie wyższym poziomie niż stosowały dotychczas fundusze. Dla pracowniczych programów emerytalnych nie będzie ona jednak stosowana.
— Aby umożliwić zróżnicowanie składu portfeli w zależności od wieku pracowników, zaoferujemy trzy, być może cztery modele planów emerytalnych. W jednym z nich uczestnicy indywidualnie będą mogli dobierać proporcje między akcjami i papierami dłużnymi. Zakładamy też, że raz do roku bezpłatnie będzie można zmienić wybrany plan emerytalny — twierdzi prezes.
Oferta zagraniczna
CA IB TFI pracuje nad stworzeniem funduszu zagranicznego. Wniosek do KPWiG ma wpłynąć w połowie roku.
— Myśląc o otwartych funduszach emerytalnych chcemy, by fundusz zagraniczny inwestował w akcje renomowanych spółek notowanych w Londynie, krajach Eurolandu i być może Stanach Zjednoczonych. Dobrze jednak musimy zapoznać się z procedurami i kosztami, gdyż jest to produkt bardziej skomplikowany, wymagający współpracy podmiotów polskich i zagranicznych — zapowiada Grzegorz Świetlik.
Przypomnijmy, że bez wcześniejszych ograniczeń inwestowanie na rynkach zagranicznych możliwe jest dopiero od stycznia, gdy weszło w życie nowe prawo dewizowe.
Wszystko w grupie
Działanie towarzystwa opierać się bedzie na pełnej współpracy w ramach austriackiej grupy kapitałowej. Funduszami inwestycyjnymi CA IB współzarządzać będzie CA IB Investment Management. Rolę banku depozytariusza pełnić będzie Bank Austria Creditanstalt, natomiast agenta transferowego CA IB Financial Advisers.
Towarzystwo nie będzie rozwijało sprzedaży detalicznej, natomiast skoncentruje się na sprzedaży bezpośredniej, skierowanej do instytucji i zamożnych inwestorów. Wszystkich zleceń dokonywać będzie można telefonicznie i faksem, a w przyszłości również poprzez Internet.
Anna Garwolińska