W drugiej połowie października CA IB uruchomi fundusz pre-IPO, który za co najmniej 100 mln zł chce skupić akcje PZU.
Wkrótce pojawi się kolejny gracz na rynku akcji PZU. Austriacki bank inwestycyjny CA IB powoła fundusz typu pre-IPO, który ma zainteresować krajowych i zagranicznych inwestorów finansowych.
Inwestorzy instytucjonalni mają niewielki wybór inwestycji w akcje nowych spółek. Dlatego CA IB w połowie października wyjdzie z nową ofertą, skierowaną do OFE, TFI czy portfelowych inwestorów zagranicznych.
— Zaoferujemy produkt bezpieczny, przejrzysty i nie odbiegający ryzykiem od innych instrumentów finansowych. Będzie to fundusz pre-IPO, który dużym inwestorom pozwoli ulokować część środków w akcjach największych polskich firm, przygotowujących się do giełdowego debiutu — mówi Marcin Sadlej, który w CA IB Management odpowiada za nowy produkt.
Grupa powołała spółkę celową CA IB Pre-IPO Investment, której prospekt emisyjny czeka na decyzję KPWiG. Jedynym zadaniem spółki będzie wyemitowanie obligacji, ich sprzedaż inwestorom instytucjonalnym, a następnie wprowadzenie do obrotu na CeTO.
Wartość nominalna jednego papieru wyniesie 100 tys. zł. CA IB liczy na uzyskanie 100 do 200 mln zł, które mają zostać następnie zainwestowane w akcje PZU, będące na razie przedmiotem nie regulowanego handlu poza giełdą.
Zarobek dla inwestorów będą stanowić dochody spółki celowej: zysk kapitałowy, odsetki i dywidendy. Nie ustalono jeszcze wysokości opłaty za zarządzanie, jaką będzie pobierało samo CA IB.
Firma daje sobie dziewięć miesięcy na zakup akcji PZU. Jeśli przez ten czas nie uda się wydać 100 mln zł, inwestorzy otrzymają zwrot gotówki.
Przedstawiciele CA IB zapewniają, że spekulacje na akcjach PZU już po jego giełdowym debiucie są wykluczone.
— Od dnia, gdy PZU zadebiutuje na GPW, będziemy mieli pół roku na zamknięcie inwestycji. Naszym celem nie jest zarządzanie akcjami czy aktywność w akcjonariacie ubezpieczyciela — twierdzi Marcin Sadlej.
Ewentualny sukces pierwszego funduszu pre-IPO będzie warunkiem powstawania kolejnych. W kręgu zainteresowań CA IB są inne spółki przeznaczone do prywatyzacji: PKO BP, BGŻ, PKE, PGNiG czy Grupa Lotos.