Cena emisyjna akcji North Coast wynosi 3,90 zł

Polska Agencja Prasowa SA
16-03-2006, 15:20

Maksymalna cena emisyjna 7 mln akcji serii C oraz 8 mln akcji serii B importera i dystrybutora wysokogatunkowych produktów spożywczych spółki North Coast została ustalona na 3,90 zł. Spółka chce pozyskać z emisji około 23 mln zł - poinformował Notrh Coast w prospekcie emisyjnym.

Maksymalna cena emisyjna 7 mln akcji serii C oraz 8 mln akcji serii B importera i dystrybutora wysokogatunkowych produktów spożywczych spółki North Coast została ustalona na 3,90 zł. Spółka chce pozyskać z emisji około 23 mln zł - poinformował Notrh Coast w prospekcie emisyjnym.

Zarząd spółki przewiduje, że debiut giełdowy akcji serii B oraz praw do akcji serii C mógłby nastąpić w pierwszej połowie kwietnia.

Oferta North Coast obejmuje 7 mln nowych akcji serii C oraz 8 mln akcji serii B, sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Do obrotu wprowadzanych jest także 7 mln praw do akcji serii C.

Zapisy na akcje North Coast w transzy indywidualnej i instytucjonalnej odbędą się od 29 do 31 marca. Budowa księgi popytu potrwa od 27 marca do 28 marca. Przydział akcji zaplanowano na 7 kwietnia.

Transza instytucjonalna składa się z 12 mln akcji, zaś dla inwestorów indywidualnych przewidziano 3 mln akcji.

Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na inwestycje: 19 mln zł przeznaczy na rozwój sieci magazynów w Krakowie, Pruszkowie i Gdańsku, 1,6 mln zł na budowę delikatesów w Warszawie i Krakowie, 0,9 mln zł na budowę 6 sklepów typu "Corner Shops", 0,7 mln zł na inwestycje odtworzeniowe oraz 0,8 mln zł na rozpoczęcie budowy magazynu w Poznaniu.

Łączna wartość inwestycji planowanych na lata 2006-2008 wyniesie 58-63 mln zł. 

"Emitent przewiduje, że wpływy pieniężne netto z emisji Akcji Serii C po odliczeniu kosztów emisji wyniosą około 23 mln zł. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji zaplanowanych inwestycji spółka pokryje ze środków własnych" - napisano w prospekcie.

Spółka poinformowała, że z powodu zaplanowanych inwestycji, plany dotyczące polityki wypłaty dywidendy uzależnione będą od przyszłej sytuacji finansowej spółki.

"Zarząd będzie jednak dążył, aby przeznaczać na wypłatę dywidendy nie mniej niż 30 proc. wypracowanego corocznie zysku netto" - głosi prospekt.

Akcje spółki oferować będzie DM Millennium.

Według prognozy spółki, w 2005 roku zysk netto wyniósł 8,2 mln zł, zysk operacyjny 10,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży 73,4 mln zł. Na 2006 rok spółka prognozuje, że przychody wyniosą 93,3 mln zł, zysk operacyjny 13,7 mln zł, a zysk netto 10,8 mln zł.

W 2007 roku przychody mają wynieść 116,5 mln zł, zysk operacyjny 18,1 mln zł oraz zysk netto 14,1 mln zł. Prognoza obejmuje także 2008 rok, w którym przychody są zaplanowane na poziomie 145,4 mln zł, zysk operacyjny ma wynieść 23 mln zł, a zysk netto 18,3 mln zł.

"Prognoza wyników finansowych uwzględnia coroczną dywidendę w wysokości 30 proc. zysku netto" - napisano w komunikacie.

Po trzech kwartałach 2005 roku przychody North Coast wyniosły 52,5 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 8 mln zł, a zysk netto 6,6 mln zł. W całym 2004 roku przychody spółki wyniosły 67,7 mln zł, zysk operacyjny 8,6 mln zł, a zysk netto 7,3 mln zł.

North Coast SA jest liderem na polskim rynku importerów wysokogatunkowych produktów spożywczych. Spółka ma dwóch udziałowców: Silvano Fiocco i Giorgio Pezzolato, którzy mają obecnie po 50 proc. akcji i zasiadają również w zarządzie.

North Coast planuje utworzyć sieć niewielkich sklepów delikatesowych, które oferowałyby wyłącznie produkty włoskie. Spółka nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2005 rok - poinformowali przedstawiciele spółki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Cena emisyjna akcji North Coast wynosi 3,90 zł