Cena emisyjną akcji serii B została ustalona na poziomie 20,00 zł. Pomiędzy transzami nie dokonano żadnych przesunięć akcji.
Równocześnie, AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. działająca w imieniu wprowadzających, tj. Nova Polonia Private Equity Fund LLC oraz Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., poinformowała o ustaleniu w porozumieniu z Oferującym Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych na poziomie 20,00 zł oraz o podjęciu decyzji o sprzedaży w ramach Publicznej Oferty 1 000 000 Akcji Sprzedawanych.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wstępnie przydzielono 2 939 425 akcji serii B oraz 1 000 000 Akcji Sprzedawanych.
Z kolei w Transzy Inwestorów Indywidualnych wstępnie przydzielono 1 560 575 akcji serii B.
Spółka poinformowała w prospekcie, że z publicznej emisji akcji chce pozyskać około 100 mln zł. Środki z emisji chce przeznaczyć głównie na rozbudowę grupy. Spółka szacuje, że na ten cel w 2004 r. wyda około 40 mln zł, a w 2005 r. około 50 mln zł. Resztę kwoty pozyskanej z rynku Praterm chce przeznaczyć na modernizację przedsiębiorstw ciepłowniczych i odkup udziałów w spółkach zależnych.
Wcześniej spółka informowała, że planuje zbudować grupę, która skupiać będzie kilkadziesiąt systemów ciepłowniczych, o łącznej produkcji kilkunastu milionów GJ.
Obecnie grupa składa się z dziesięciu ciepłowni i jednej elektrociepłowni. Grupę tworzą również sieci przesyłowe i
dystrybucyjne. Łączna produkcja wynosi blisko 3,5 miliona GJ energii cieplnej rocznie.
Głównymi akcjonariuszami Pratermu są: Nova Polonia Private Equity Fund, który ma 65,29 proc. głosów na WZA, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (11,27 proc. głosów), Witold Kowalewski (7,57 proc.) oraz Edward Kowalewski (7,44 proc.).
W pierwszym półroczu 2004 roku grupa kapitałowa Pratermu miała 3,7 mln zł zysku netto, 4,6 mln zł zysku operacyjnego i 50,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2003 roku grupa wypracowała 4,6 mln zł zysku netto, 9 mln zł zysku operacyjnego i 84,4 mln zł przychodów.