"Akcjonariusz sprzedający w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu ustalili cenę maksymalną sprzedaży akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych i dużych inwestorów indywidualnych („Cena Maksymalna”) w wysokości 20 zł za jedną akcję oferowaną" - napisano w prospekcie emisyjnym.
W prospekcie poinformowano, że zapisy na akcje Energi dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 19 listopada - 2 grudnia, dla instytucji od 4 do 6 grudnia.
Inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje oferowane w kategorii przeznaczonej dla tego typu inwestorów w liczbie 1-1.500 sztuk, zaś duży inwestor indywidualny - odpowiednio 1-6.000 sztuk, podano także w prospekcie.
Zapisy w pierwszej grupie będą redukowane proporcjonalnie do skali zainteresowania, natomiast w drugiej - nie. Obowiązywać będzie zasada: kto pierwszy ten lepszy i jeśli pula wyczerpie się pierwszego dnia, to zapisy zostaną zakończone.
Skarb Państwa zobowiązał się do lock-upu na 180 dni (licząc od dnia debiutu akcji na GPW), podano także w dokumencie
Oferta obejmie do 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 34,18 proc. kapitału spółki.
W prospekcie poinformowano również, że polityka dywidendowa Energi zakłada przeznaczanie na dywidendę 92 proc. jednostkowego zysku netto, przy czym maksymalna dywidenda za 2013 r. nie przekroczy 400 mln zł, a za 2014 r. 500 mln zł. "Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie uwzględniającym przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów pieniężnych i zysku netto prezentowanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki sporządzanym zgodnie z MSSF, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez spółkę finansowania dłużnego, jak również wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy" - napisano.
"W okresie poprzedzającym osiągnięcie przez kapitał zapasowy spółki wielkości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, w przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku netto pozwalającego na dokonanie wypłaty dywidendy, zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 92 proc. zysku netto wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym zgodnie z MSSF, przy czym maksymalna kwota dywidendy, jaką zamierza rekomendować Zarząd za lata zakończone 31 grudnia 2013 i 2014 roku, nie przekroczy odpowiednio 400 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz 500 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2014" - napisano.
"W kolejnych latach, o ile spełnione zostaną wskazane wyżej warunki, Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie równej kwocie dywidendy wypłaconej za rok zakończony 31 grudnia 2014 zindeksowanej o poziom równy bądź wyższy od stopy inflacji w Polsce" - dodano.