CLiF zapowiada kolejne przejęcia
KRAWIEC LEASINGU: Dariusz Baran, prezes i akcjonariusz Centrum Leasingu i Finasów zamierza uczynić z kierowanej przez siebie spółki ogólnopolski holding leasingowy. fot. Grzegorz Kawecki
Notowane na GPW Centrum Leasingu i Finansów chce być liderem w konsolidacji branży. W pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie sfinalizowane przejęcie WTL. Negocjowana jest fuzja z TFL. Zarząd CLiF-a zapowiada przejęcia kolejnych firm leasingowych.
Ogłoszona umowa o fuzji Centrum Leasingu i Finansów z Towarzystwem Finansowo-Leasingowym z Wrocławia oraz umowa przedwstępna na zakup 100 proc. akcji Wschodniego Towarzystwa Leasingowego z Białegostoku ma na celu zapewnienie CLiF-owi dostępu do sieci sprzedaży w całym kraju. Spółka działa obecnie głównie w Warszawie i Katowicach.
— Konsolidacja ma na celu obniżenie kosztów finansowania leasingu. Chcemy zbudować silną ogólnopolską grupę leasingową. Planujemy również emisję euroobligacji wartości 100 mln USD (429 mln zł). Musimy jednak zbudować grupę, która będzie miała zapotrzebowanie na tak duży kapitał. Jest możliwe, że nastąpi to w ciągu dwóch najbliższych lat — zapewnia Dariusz Baran, prezes CLiF-a.
Na bieżące finansowanie CLiF wyemituje w przyszłym roku publiczną emisję obligacji wartości 100 mln zł.
Cena TFL
W czwartek będzie gotowa wycena Towarzystwa Finansowo-Leasingowego. Wówczas zarządy spółek ustalą warunki fuzji. Jeżeli negocjacje się powiodą, sfinalizowania fuzji można spodziewać się w pierwszej połowie przyszłego roku.
— CLiF jest spółką porównywalnej wielkości, dlatego akcjonariusze i zarząd przystali na propozycję fuzji. Dla nas nie jest bez znaczenia, że CLiF jest spółką publiczną. Jeżeli z jakichś powodów nie dojdzie do fuzji, samodzielnie upublicznimy akcje spółki i wprowadzimy je na GPW — twierdzi Mariusz Grochowski, prezes TFL.
Spółki po fuzji będą kontrolowały około 8 proc. rynku w Polsce.
W prospekcie emisyjnym CLiF-a zapisano, że dalszy rozwój spółki może przyspieszyć się dzięki przejęciu kilku lokalnych firm. Wschodnie Towarzystwo Leasingowe jest pierwszą spółką, której akcjonariusze (9 osób fizycznych) zdecydowali o sprzedaży 100 proc. akcji CLiF-owi. Będzie to go kosztować 2,5 mln zł. Dzięki białostockiej spółce CLiF uzyska dostęp do rynków północno-wschodniej Polski i szansę na ekspansję na Wschód.
Z WTL na Wschód
— Przygotowujemy się do wejścia z usługami na Litwę. Chcemy tam głównie leasingować maszyny i środki transportu drogowego. Szukamy banków, które będą finansowały transakcje. Jesteśmy po zaawansowanych rozmowach z Kredyt Bankiem, który ma tam swoje przedstawicielstwo — mówi Marian Kukla, prezes WTL.