PARYŻ (Reuters) - W poniedziałek Credit Agricole złożył przyjazną ofertę przejęcia Credit Lyonnais za 19,5 miliarda euro. Dzięki transakcji może powstać nowy francuski gigant w europejskim sektorze bankowym mogący stawić czoła największemu w strefie euro bankowi BNP Paribas.
Zgodnie z komunikatem wydanym przez francuski urząd regulacji rynku - CMF, Agricole zaoferuje pięć swoich akcji i 148,24 euro za każde cztery walory Lyonnais, co odpowiada 56 euro za każdą akcję Lyonnais. Oznacza to, że Agricole pokryje maksimum 66,18 procent oferty w gotówce.
Zgodę na przejęcie wyrazili już główni akcjonariusze Lyonnais - AGF, Commerzbank, BBVA oraz IntesaBci. Spółki te posiadają łącznie 21,2 procent kapitału banku. Po objęciu ich udziałów Agricole będzie posiadać łącznie 38,6 procent Lyonnais.
"Myślę, że to dobry interes dla Agricole. Cena nie jest horrendalnie wysoka, a strategie banków dobrze do siebie pasują" - powiedział Jonathan Spread z Morley Fund Management w Londynie. Agricole zapłaci pięcioprocentową premię powyżej wyceny Lyonnais na koniec notowań w piątek.
Agricole jest największym bankiem detalicznym we Francji i posiada około 20 procent rynku depozytów. Jednak sieć jego placówek koncentruje się przede wszystkim w małych i średnich miejscowościach. Przejęcie Lyonnais pozwoliłoby bankowi znacząco zwiększyć udziały w bardziej lukratywnym rynku miejskim.
Składając ofertę Agricole rzucił rękawicę BNP Paribas, który kilka tygodni temu kupił od rządu 10,9 procent Lyonnais z wyraźnym zamiarem przejęcia banku.
Początkowo Agricole dość ospale zareagował na działania BNP. Dopiero, gdy fotel prezesa objął Rene Carron, bank zaczął agresywnie skupować akcje Lyonnais na rynku wtórnym obejmując łącznie 17,4 procent jego akcji.
W ubiegłym tygodniu BNP zapowiedział, że nie zablokuje połączenia Agricole i Lyonnais, o ile oferta pierwszego będzie do zaakceptowania przez wszystkie strony.
Jednak analitycy nie wykluczają, że Paribas może zdecydować się na złożenie wyższej oferty, jeżeli oceni ofertę Agricole za zbyt niską lub stwierdzi, że nie otrzyma ona poparcia ze strony pracowników Lyonnais.
BNP nie chciał wyjawić swoich zamiarów, jednak poniedziałkowe posiedzenie rady banku zapewne zdecyduje o kolejnym ruchu.
Analitycy uważają, że jeżeli BNP nie zdecyduje się złożyć kontroferty dla Agricole to jego ewentualnym celem może stać się inny jego rywal na lokalnym rynku - Societe Generale.
Na początku poniedziałkowych notowań akcje SocGen wzrosły nawet o siedem procent. Handel walorami Credit Lyonnais i Credit Agricole zawieszono do 13.00.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))