Commercial Union OFE BPH CU WBK jako pierwszy fundusz zdecydował się na obniżenie opłaty od składki z 10 do 8,5 proc. przez pierwsze dwa lata członkostwa. W kolejnych latach oszczędzania opłata zostaje nie zmieniona i wynosi 4 proc.
— Obniżka będzie dotyczyć 1/4 naszych klientów — mówi Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE BPH CU WBK.
Oznacza to, że skorzysta z niej około 650 tys. osób z 2,55 mln klientów OFE. Decyzja wymaga jeszcze zgody nadzoru. Zdaniem branży, zmniejszenie opłaty przez największego gracza na rynku da efekt marketingowy.
— Znaczenie tej opłaty mocno spadło. Ma więc mniejsze znaczenie dla finansów PTE. Możliwe, że jest to przygotowanie do bardziej aktywnej działalności akwizycyjnej. Większość OFE wstrzyma się z tego typu ruchami do czasu noweli ustawy. Nie będzie więc raczej podmiotów, które pójdą śladem CU — mówi Krzysztof Lutostański, prezes PKO/Handlowy PTE.
W ciągu czterech pierwszych miesięcy roku liczba członków CU OFE zwiększyła się o ponad 55 tys. osób. Na 95,5 proc. kont wpłynęła co najmniej jedna składka. Aktywa funduszu wynoszą 10,26 mld zł (w tym roku wpłynęło ponad 1 mld zł).
Według Krzysztofa Cetnara, nowego członka zarządu CU PTE, w tym roku towarzystwo odrobi straty i po pięciu latach działalności kapitały własne będą odpowiadać nakładom akcjonariuszy. Dawid Sukacz, członek zarządu PTE, uważa z kolei, że należy spodziewać się niższych wyników inwestycyjnych funduszy.