Fundusz Gwarantowany i Fundusz Strategiczny, tzw. fundusze bezpieczne oferowane przez CU Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, przyniosły w ubiegłym roku odpowiednio 13 i 16,4 proc. zwrotu, poinformowała spółka w środowym komunikacie.
Spółka podkreśla, że uwzględniając wielkość ubiegłorocznej inflacji, osiagnięte stopy zwrotu oznaczają uzyskanie znaczącego dochodu w ujęciu realnym.
- Sprzyjała temu wysoka rentowność obligacji o stałym oprocentowaniu oraz korzystne zarządzanie portfelem instrumentów rynku pieniężnego wobec spadających stóp procentowych – napisano w komunikacie.
Jak poinformowano, dzięki poprawie koniunktury na rynku akcji w IV kwartale ubiegłego roku, fundusze odrobiły znaczną część strat portfela akcji z wcześniejszego okresu.
- W każdej z najważniejszych klas aktywów w minionym roku wyraźnie przekroczyliśmy powszechnie uznane stopy odniesienia. Nasz portfel obligacji o stałym oprocentowaniu przyniósł zwrot w wysokości 25,43 proc., podczas gdy Merrill Lynch Government Bond Index dotyczący polskich papierów skarbowych wzrósł o 23,57 proc. Portfel instrumentów rynku pieniężnego osiągnął zwrot 19,7 proc., podczas gdy 3-miesięczna stopa WIBID, pomniejszona o efekt rezerwy obowiązkowej, wyniosła 15,75 proc. WIG stracił w ubiegłym roku 21,99 proc., zaś w wyniku naszego zarządzania portfelem ograniczyliśmy spadek wartości akcji do 18,36 proc. – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Adam Michoń, wiceprezes CU Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.
MD