Pegas Nonwovens, czeski producent włókniny planuje przeprowadzenie pierwotnej oferty publicznej akcji na giełdzie w Pradze i w Warszawie. Spółka spodziewa się dopuszczenia akcji do obrotu jeszcze w tym roku lub na początku 2007 r., podała spółka w komunikacie we wtorek.
Pegas Nonwovens, który jest zarejestrowany w Luksemburgu przedstawił już wstępny prospekt organowi nadzorczemu w tym kraju.
Opublikowanie prospektu zaplanowane jest na 4 grudnia lub na dzień zbliżony do tej daty.
Oferta będzie składać się w części z nowych akcji oraz akcji będących w posiadaniu właściciela większościowego – brytyjskich prywatnych funduszy inwestycyjnych Pamplona.
„Jeśli wszelkie działania niezbędne w celu dopuszczenia spółki na rynki kapitałowe zrealizowane zostaną zgodnie z zakładanym harmonogramem, wówczas obrót akcjami Pegasa mógłby rozpocząć się już pod koniec bieżącego roku lub na początku 2007 r.” – podała spółka w komunikacie.
Globalnym koordynatorem i organizatorem księgi popytu jest ING Bank Londyn. Agentem notowań pierwszej oferty publicznej dla Republiki Czeskiej jest ING Bank Praha, zaś na rynku polskim ING Securities. Doradcą prawnym przy ofercie jest Allen&Overy.
„Jesteśmy przekonani, że transakcja ta umożliwi nam dalszy rozwój i wzrost, umacniając jednocześnie naszą pozycję lidera technologicznego w naszej nowoczesnej i szybko rozwijającej się branży” – powiedział cytowany w komunikacie Milos Bogdan, dyrektor generalny Pegas Nonwovens.
Spółka specjalizuje się w produkcji włóknin na bazie polipropylenu i polietylenu. Większość produkcji przeznaczona jest dla czołowych producentów pieluszek dziecięcych, artykułów higienicznych dla kobiet i wkładów dla osób cierpiących na inkontynencję.
Pegas ma na terenie Czech dwa zakłady produkcyjne, wyposażone w siedem linii produkcyjnych. Pod koniec czerwca spółka osiągnęła pod względem wielkości produkcji 11-proc. udział w rynku w Europie i tym samym stała się drugim największym europejskim producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych wykorzystywanych w dziedzinie artykułów higienicznych i wyprodukowanych z zastosowaniem technologii „spunmelt”.
Spółka powstała w 1990 roku jako firma prywatna, z wyłącznym udziałem czeskiego kapitału. Obecnie jest kontrolowana przez prywatny fundusz inwestycyjny Pamplona Capital Partners.
Na koniec 2005 roku zysk Pegas Nonwovens wyniósł 800 mln koron czeskich, przy przychodach wysokości 3,3 mld koron. (ISB)