Czysta3.vc w sierpniu 2021 r. zrealizował 22. inwestycję na rynku venture capital (VC), włączając do portfela start-up INKsearch (system rezerwacji usług przeznaczony dla studiów tatuażu). O inwestycji zadecydowała m.in. wypracowana już skala działania platformy - w pierwszej połowie 2021 r. skorzystało z niej 800 tys. osób. Rodzimy fundusz VC w portfelu ma też m.in. takie spółki jak Applover, Auroria Diamonds, Cux i Da Vinci Studio.
Łącznie chce mieć 42 firmy. Na kolejne inwestycje ma w budżecie jeszcze ok. 20 mln zł (pełna kapitalizacja funduszu wynosiła ok. 50 mln zł).
- Pieniądze te planujemy zainwestować do końca 2022 r., lokując w pierwszej fazie inwestycji ok. 1 mln zł w pojedynczy podmiot – mówi Szymon Janiak, współtwórca i partner zarządzający Czysta3.vc.
Fundusz zapowiada zamknięcie czterech transakcji we wrześniu, a do końca roku planuje podpisanie umów inwestycyjnych z ośmioma spółkami technologicznymi. Tak jak dotychczas będzie skoncentrowany na projektach w tzw. fazie seed, czyli na najwcześniejszym etapie rozwoju start-u. Mowa przede wszystkim o narzędziach software’owych i spółkach, których głównym polem działania jest internet (projekty z obszarów martech, fintech, proptech, HRtech, cloud czy e-commerce).
– Realizujemy strategię z nieco większą awersją do ryzyka niż typowy fundusz. Nie uganiamy się ślepo za jednorożcami. Nasz portfel jest spójny sektorowo, a jednocześnie zdywersyfikowany pod względem modeli biznesowych, dzięki czemu część spółek jest rentowna niemal od początku. Na tym etapie celujemy w kilkakrotny zwrot z kapitału w krótszym horyzoncie czasowym – mówi Szymon Janiak.
Na razie fundusz ma na koncie jedno wyjście z inwestycji – sprzedał inwestorowi branżowemu udziały w spółce Semoni, tworzącej technologię do analityki danych.
- Zakładamy, że do końca IV kwartału zrobimy jeszcze dwa tzw. exity – jeden całkowity, a drugi częściowy. Pierwsze ustalenia zostały już poczynione, na tym etapie negocjowane są warunki potencjalnych transakcji oraz ich dokładny harmonogram – ujawnia Szymon Janiak.
Fundusz szykuje też swoje spółki do kolejnych rund.
- Pozyskiwanie kapitału w ramach drugiej rundy rozpoczął projekt Rating Captain, platforma umożliwiająca agregowanie i zarządzanie opiniami w sieci. Narzędzie dla e-commerce w kilka miesięcy uzyskało 80 płacących klientów i wciąż rośnie. Lada moment drugą rundę rozpocznie Sunmetric, który zrewolucjonizował fotowoltaikę. Umożliwia analizę działek pod kątem potencjału w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej i wyszukuje najlepsze. Algorytm działający na bazie sieci neuronowych i zdjęć satelitarnych estymuje również potencjał solarny dachów. Spółka rozpoczęła już z sukcesem sprzedaż – mówi Szymon Janiak.
W drugim roku od powstania funduszu spółki z jego portfela wygenerowały niespełna 25 mln zł przychodów, a część start-upów może się pochwalić zyskiem na poziomie kilkuset tysięcy złotych.