Rekomendacje fundamentalna i relatywna dla akcji dystrybutora produktów IT niezmiennie brzmią “kupuj” i “przeważaj”, ale cena docelowa wzrosła z 42,3 do 48,3 zł.
“Oczekujemy, że od marca powróci wyraźnie dodatnia dynamika wzrostu sprzedaży. Przy założeniu utrzymania się obecnych korzystnych warunków biznesowych także w następnych miesiącach oczekujemy poprawy sprzedaży i zysków spółki na większą skalę, niż zakładaliśmy wcześniej, dlatego też znacząco podwyższyliśmy nasze prognozy dla Asbisu” - napisał analityk w uzasadnieniu rekomendacji.
Nowe przewidywania zakładają zysk EBITDA sięgający 133 mln USD w 2023 r. W zeszłym roku wyniósł 116,8 mln USD.
Zdaniem Jakuba Viscardiego potencjał wzrostu ceny akcji Asbisu również jest duży. Wycena mnożnikowa spółki jest w jego ocenie bardzo atrakcyjna – C/Z wynosi 4,2, a EV/EBITDA 3,2.
