Jak napisali analitycy DM PKO BP w raporcie z 26 marca, cena akcji – 34,52 zł – została ustalona jako średnia ważona wycen poczynionych metodami: DCF (34,35 zł) i porównawczymi: dla wskaźnika P/E (37,06 zł) oraz dla wskaźnika EV/EBITDA (32,31 zł).
Selena wyda na inwestycje w latach 2008-2009 110 mln zł (bez nakładów na akwizycje) pochodzących głównie z emisji akcji serii C.
„Rozwój spółki będzie realizowany poprzez: akwizycje podmiotów działających w sektorze chemii budowlanej, dalsze zwiększenie posiadanych mocy produkcyjnych oraz rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą” – czytamy w raporcie.
DM PKO BP będzie oferującym w publicznej ofercie akcji Seleny.
Z kolei przedstawiciele firmy, która planuje debiut na GPW w kwietniu, pośrednio oszacowali cenę akcji spółki na do 4o zł. Jak bowiem poinformowali, że spółka chce pozyskać z emisji 5 mln akcji do 200 mln zł.
Fundusze pozyskane w ten sposób spółka przeznaczy na: rozbudowę mocy produkcyjnych (w ciągu 2 lat 86-94 mln zł), fuzje i przejęcia oraz joint-venture (100-140 mln zł) oraz na sieć sprzedaży (30-40 mln zł). „Łączne nakłady inwestycyjne mają wynieść w tym okresie 217-276 mln zł, z czego do 200 mln zł ma pochodzić z nowej emisji akcji” – pisał wcześniej pb.pl.
Do tej pory firma przeprowadziła dwie akwizycje - w Niemczech i w Czechach -
o wartości po ok. 1 mln euro każda – powiedział prezes firmy Krzysztof Domarecki
i poinformował, że debiut firmy na GPW nastąpi jeszcze w kwietniu.
Spółka
zamierza zaoferować 4 mln akcji inwestorom instytucjonalnym, a 1 mln akcji -
indywidualnym. Book-building odbędzie się 7 kwietnia, do godz. 15.00, zapisy w
transzy indywidualnej rozpoczną się 8 kwietnia 2008 i potrwają do 10 kwietnia, a
w transzy instytucjonalnej potrwają od 9 do 11 kwietnia.
Oferującymi akcje
spółki będą Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.
Według
wstępnych szacunków, w ub.r. Selena osiągnęła skonsolidowane przychody na
poziomie 496,2 mln zł i skonsolidowany zysk netto w wysokości 34 mln zł. Spółka
prognozuje przychody w br. na 594,7 mln zł, a zysk netto na 42,9 mln zł.