Można liczyć na pomoc przy budowie portfela, monitorowanie go i otrzymywanie spersonalizowanych raportów inwestycyjnych. Do wyboru jest jeden z trzech wariantów. Doradztwo może dotyczyć budowy portfela złożonego z funduszy inwestycyjnych, akcji i obligacji lub obu rynków. Na pomoc przy inwestowaniu w jednostki funduszowe wystarczy 50 tys. zł, zainteresowani instrumentami giełdowymi muszą mieć portfel dwa razy grubszy.
Klienci, którzy będą chcieli skorzystać z najszerszej opcji, muszą posiadać co najmniej 3 mln zł. W zamian zostaną zwolnieni z opłat manipulacyjnych za kupno jednostek funduszy inwestycyjnych, będą mieli niższe prowizje maklerskie i możliwość składania zleceń giełdowych do dyspozycji maklera bez wymogu minimalnej kwoty transakcji. Rekomendacje będą przesyłane drogą e-mailową, a portfele monitorowane w cyklach miesięcznych.