Akcje spółek dywidendowych są teoretycznie mniej podatne na zawirowania na giełdzie i lepiej zachowują się na trudnym, spadkowym rynku. Ich walory nie muszą nadążać za rynkiem podczas hossy, ale też nie tracą tak mocno podczas bessy. Dlatego też fundusze, które inwestują w tego rodzaju walory powinny być mniej ryzykowne w porównaniu do klasycznych funduszy akcji. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak jest. Copernicus Akcji Dywidendowych w kwietniu zniżkował o 5,5 proc., podczas gdy średnia strata w grupie wyniosła 2,3 proc. Gorszy był od niego jedynie Idea Akcji, który zanurkował o 7,7 proc.
- Na wyniku funduszu zaważyła pełna alokacja w akcjach oraz istotna koncentracja na średnich i małych spółkach, które w kwietniu zaczęły tracić– tłumaczy Bartosz Arenin, zarządzający funduszami Copernicus Capital TFI.
Dywidendowa klapa
Copernicus Akcji Dywidendowych stracił w miesiąc 5,5 proc. Ponad dwa razy więcej niż WIG i konkurencja.