EFL: duże zainteresowanie emisją
Wczoraj Credit Suisse First Boston ustalił cenę emisyjną akcji serii D Europejskiego Funduszu Leasingowego na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 145 zł. W procesie budowania księgi popytu inwestorzy złożyli zapisy na 14,1 mln akcji. Daje to 7,8-krotną nadsubskrypcję w stosunku do oferowanych akcji w transzy instytucjonalnej.
RÓWNIEŻ wczoraj spółka zawarła umowę o subemisję inwestycyjną z Credit Suisse First Boston (Europe), Fox-Pitt Kelton i BIG BG. Instytucje te zobowiązały się do gwarantowania objęcia wszystkich akcji oferowanych w transzy dużych inwestorów. Natomiast gwarantami transzy przeznaczonej dla małych inwestorów będzie DM BIG BG i PKO BP.
W PUBLICZNEJ OFERCIE w transzy dużych inwestorów zaoferowano 1,8 mln akcji serii D, natomiast w transzy małych inwestorów 200 tys. akcji tej samej serii. Spółka oferowała również w publicznej sprzedaży 8831 akcji serii C, a w trybie wykonania prawa poboru dla dotychczasowego akcjonariusza 1944 mln akcji serii B.
CELEM EMISJI akcji serii B, C i D jest uzyskanie środków finansowych m.in. na zakup przedmiotów przeznaczonych do leasingu, wykup wierzytelności, spłatę kredytów i wykup bonów handlowych.
15 MARCA Leszek Czarnecki, prezes spółki, podpisał z akcjonariuszami spółki umowę, w której zobowiązał się przez najbliższe dwa lata zarządzać Grupą EFL i nie rezygnować z pełnienia funkcji dyrektora firmy. W tym samym czasie nie może on inwestować w żadne inne firmy z wyjątkiem spółek notowanych na giełdzie, pod warunkiem, że nie przekroczy w nich 5-proc. progu udziału w kapitale akcyjnym. Na dodatkową działalność leasingową może zezwolić mu jedynie rada nadzorcza EFL. W takim wypadku Czarnecki będzie jednak zobowiązany zaoferować każdemu z akcjonariuszy spółki 5 proc. akcji nowej firmy, na warunkach tak samo korzystnych jak jego. Ponadto jeżeli postanowi on sprzedać 10 proc. akcji inwestorowi strategicznemu przed końcem 2003 roku, to musi umożliwić pozostałym akcjonariuszom odsprzedanie również ich walorów na warunkach przedstawionych w umowie. Czarnecki zobowiązał się również do zwołania WZA spółki najpóźniej 30 czerwca, na którym do rady nadzorczej zostaną powołani nowi członkowie.
ZAPISY na akcje serii D przyjmowane będą w transzy dużych inwestorów 22 marca, a w transzy małych inwestorów od 21 do 24 marca. Pierwsze notowanie na rynku podstawowym warszawskiej GPW spółka planuje w kwietniu.