Elliot Advisors zaproponował w poniedziałek Elektrimowi odkupienie 49 proc. akcji Elektrimu Telekomunikacja za 450 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.
Z komunikatu wynika, że brytyjska spółka Elliot Advisors działa w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych oraz londyńskiego funduszu Centaurus Alpha Master Fund.
Brytyjczycy zaproponowali, aby tylko część transakcji została dokonana w gotówce. Pozostała miałaby być zrealizowana przez likwidację długu Elektrimu z tytułu obligacji zamiennych oraz w formie skryptu dłużnego o 5 letnim terminie wykupu.
- Oferta zawiera szereg warunków, od których spełnienia uzależnione jest przeprowadzenie transakcji, obejmujących przeprowadzenie badania stanu spółki Elektrim Telekomunikacja, zapewnienia przez oferentów finansowania nabycia Udziałów oraz złożenia przez Elektrim stosownych oświadczeń i zapewnień odnoszących się do spółki Elektrim Telekomunikacja - głosi komunikat Elektrimu.
Konsorcjum BRE Banku i Eastbridge miało do piątku przedstawić Elektrimowi ofertę kupna 49 proc. udziałów w Elektrimie Telekomunikacja za 400 mln euro, w której płatności miały być podzielone na kilka rat. W dalszych planach Eastbridge było również przejęcie wraz z Citigroup kolejnych 49 proc. udziałów ET. 2 proc. spółki miało zostać w rękach Vivendi.
Jednak BRE Bank, który posiada 27 proc. głosów na walnym Elektrimu nie złożył dotychczas oficjalnej oferty kupna tych udziałów. Oferta Brytyjczyków powoduje, że być może BRE będzie musiał wyożyć nieco więcej na kupno udziałów, które biegły sądowy wycenił co najmniej na 2,4 mld zł (czyli 660 mln euro).
Elektrim liczy, że sprzedaż 49-procentowego pakietu akcji w ET pozwoli pozyskać tyle środków, że możliwe będzie spłacenie długów obligacyjnych o wartości niemal pół mld euro. Elektrim nie dostał jeszcze konkretnej oferty od BRE i Eastbridge, a ratalne płatności, jakie może zaproponować konsorcjum nie rozwiążą problemów spółki. Dodatkowo BRE Bank ściągnął z kont Elektrimu 52 mln zł z tytułu poręczenia dawnego kredytu dla El-Netu.
Fundusze Elliota inwestują na polskim rynku już od kilku lat. Elliot International i Elliot Associates aktywnie działają na rynku NFI, są między innymi akcjonariuszami Octava NFI i NFI Piast oraz uczestniczą w NIF Fund Holdings. Elliot Associates dał się tez poznać jako akcjonariusz Agrosu.
Fundusz Centaurus Capital reprezentuje obligatariuszy Elektrimu. Pracownikiem londyńskiego funduszu inwestycyjnego jest Jarek Golacik, który wypowiada się w imieniu wierzycieli spółki. Oferta, którą w poniedziałek złożyły Elliot i Centaurus może rozwiązać problem zadłużenia Elektrimu wynikający z niespłaconych obligacji - uważa Jarek Golacik.
Po komunikacie GPW zawiesiła akcje spółki. Od wznowienia notowań o godzinie 14.55 kurs Elektrimu wzrósł o 6,7 proc. do 4,96 złotego.
PK, MD