BBI Capital NFI, główny akcjonariusz Elzabu, konsoliduje rynek kas fiskalnych. Chce małżeństwa trzech firm z branży. Dzisiaj szczegóły.
Po zakończeniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy Elzabu, producenta kas fiskalnych, BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny zdradził swój plan konsolidacji branży. Ma powstać grupa kapitałowa złożona z Elzabu, Exorigo i UPOS System. Transakcję przeprowadzą udziałowcy Exorigo i UPOS System: Paweł Dudziuk oraz Eugeniusz Pajączek. W przetasowaniach akcjonariatu będzie brała udział także Beline Investment Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, a także obecny główny udziałowiec Elzabu i sprawca całego zamieszania — BBI Capital NFI, który teraz kontroluje 36,17 proc. kapitału zakładowego producenta kas.
Najpierw Exorigo kupi od BBI Capital papiery Elzabu (32,68 proc.). Fundusz inwestycyjny obejmie za to udziały w Exorigo (23,2 proc.). Później dojdzie do realizacji drugiego etapu transakcji. Exorigo zaproponuje podwyższenie kapitału Elzabu, po wykonaniu której udziałowcy Exorigo i UPOS Sytem będą posiadali 65,2 proc. akcji producenta kas fiskalnych. Udział BBI sięgnie 8,6 proc. głosów, a pozostali akcjonariusze będą kontrolowali 26,2 proc. firmy. Więcej szczegółów dotyczących przejęcia poznamy na dzisiejszej konferencji prasowej.
Transakcja była planowana już od dawna. Jeszcze w marcu wszystkie strony biorące udział w przetasowaniach podpisały list intencyjny, który pozwalał m.in. na przeprowadzenie due diligence trzech spółek.
Firma UPOS System specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze systemów informatycznych dla sektora handlu detalicznego. Jej oferta kierowana jest do sklepów, super — i hipermarketów oraz stacji benzynowych. Natomiast Exorigo dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie IT. Dodatkowo zapewnienia wsparcia serwisu. Transakcja jest częścią strategii na lata 2008-2010, którą Elzab ogłosił na początku tego roku. Zgodnie z założeniami, spółka nie chce być już tylko producentem kas fiskalnych, ale zamierza dostarczać kompleksowe rozwiązania dla detalistów. Chce też zbudować grupę kapitałową.