Największy dystrybutor spożywczy na polskim rynku – wśród wszystkich firm handlowych mniejszy jedynie od Biedronki – szuka pieniędzy, by jeszcze urosnąć. Według anonimowych źródeł agencji Bloomberg, Eurocash do 17 czerwca będzie budował księgę popytu na pięcioletnie obligacje, oprocentowane ok. 150 punktów bazowych powyżej sześciomiesięcznej stopy WIBOR. Z emisji chce zebrać 200 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój spółki. Według źródeł Bloomberga, na tym się nie skończy – nieoficjalnie z całego programu emisji obligacji spółka, od marca wchodząca w skład indeksu WIG20, ma zamiar zebrać 500 mln zł.
Eurocash, który pod koniec 2011 r. wydał prawie 1,1 mld zł na przejęcie dystrybucyjnego Tradisu od Emperii, nie jest mocno zadłużony – na koniec ubiegłego roku stosunek długu netto do EBITDA wynosił 1.3. W ubiegłym roku spółka miała 16,57 mld zł przychodów ze sprzedaży, notując przy tym 250 mln zł zysku netto. Na początku tego tygodnia ogłosiła, że na dywidendę przeznaczy 58 proc. tej kwoty – czyli 0,9 zł na akcję.
Eurocash przymierza się do emisji obligacji
Eurocash w przyszłym miesiącu chce sprzedać pięcioletnie obligacje warte 200 mln zł. Na tym się nie skończy.