Warszawska Hygienika po udanej emisji może zamawiać linie produkcyjne. Spółka spodziewa się radykalnej poprawy wyników.
Wygląda na to, że kolejna oferta publiczna zakończyła się pełnym sukcesem. Do wczoraj zapisy na swoje akcje przyjmowała warszawska Hygienika, producent artykułów higienicznych — pierwsza tego typu firma wybierająca się na GPW.
Będzie nadsubskrypcja
— Jestem pełen entuzjazmu. Z przeprowadzonego book-buildingu wynika, że dojdzie do nadsubskrypcji. Na pewno dopisali inwestorzy finansowi — mówił przed końcem zapisów Hubert Stępniewicz, prezes Hygieniki.
Spółka sprzedawała akcje po 15 zł, czyli blisko dolnej granicy ustalonych wcześniej widełek 13-19 zł. Do inwestorów instytucjonalnych miała trafić lwia część oferty (1,2 mln akcji z 1,4 mln ogółem). Pozostałe papiery kupili drobni inwestorzy giełdowi. Przydział został zaplanowany na 25 maja, a debiut praw do akcji na giełdowym parkiecie na przełom maja i czerwca.
Pomijając koszty emisji, Hygienika ściągnęła z rynku 21 mln zł. 11 mln zł z tej kwoty ma zostać zainwestowane w nowe linie do produkcji podpasek i wkładek higienicznych dla kobiet. Pozostałe środki zasilą m.in. kapitał obrotowy i posłużą na wykup obligacji.
Wiara we wzrosty
W pierwszym kwartale spółka zanotowała 225 tys. zł straty netto. Mimo to zarząd podtrzymał prognozę, która zakłada wypracowanie 3,1 mln zł zysku. Analitycy DI BRE Banku wycenili jedną akcję Hygieniki metodą porównawczą na 14,50-30 zł, a metodą DCF na 25,50-31,10 zł.