Fundusz Richarda Thalera pokonał 99 proc. rywali

Marek DruśMarek Druś
opublikowano: 2016-02-26 12:24

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund, który kieruje się wskazówkami Richarda Thalera, ojca behawioralnych finansów, osiągnął przez ostatnie 3 i 5 lat lepsze wyniki niż 99 proc. konkurencyjnych funduszy.

Dobre wyniki funduszu przyciągnęły nowych klientów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy jego kapitał wpłacony przez inwestorów podwoił się do 3,7 mld USD.

youtube

- To, co próbujemy robić, to wykorzystanie w życiu wyników badań akademickich – powiedział Richard Thaler, profesor Uniwersytetu w Chicago. - Jesteśmy zainteresowanie maruderami, którzy będą wyglądali lepiej – dodał. 

Fundusz Thalera należy do JP Morgan Chase. Jego średni roczny zwrot z inwestycji wynosił 10 proc. przez ostatnie 15  lat. W 2015 roku jego zwrot z inwestycji wynosił 3,4 proc. To wynik lepszy od benchmarku, którym jest dla niego indeks Russell 2000 Value, tracący w ubiegłym roku 7,5 proc. W tym roku, do 25 lutego, fundusz zarobił 3,9 proc. na inwestycjach. Ostatnie zawirowania na rynkach Thaler uznał za świetną okazję inwestycyjną.

- My lubimy zmienność – powiedział. - Surfer potrzebuje surfować. Wszyscy wyglądają źle, kiedy nie ma fal. Jeśli zacznie trochę bujać, możesz pokazać swoje umiejętności – powiedział.