Fundusze: Systematycznie – tak, biernie – nie

Zyski z wieloletnich inwestycji w polskie fundusze akcji okazały się skromne, bo wielkimi kęsami zjadała je bessa. Ale jest na nią sposób.

W fundusze akcji trzeba inwestować systematycznie i długoterminowo — jak mantrę powtarzają zarządzający. Niestety, jak wynika z raportu firmy doradczej Open Finance, gdyby inwestowanie rozpocząć w 2000 r. i co miesiąc odkładać 100 zł, dziś całkowity zysk wyniósłby 48,3 proc. Daje to 3,4-procentową stopę zwrotu w skali roku przed podatkiem i 2,76 proc. po podatku. To mniej niż średnioroczna inflacja w latach 2000-13, która sięgnęła 3,3 proc. Zyski powyżej średniej wypracowało pięć z jedenastu — najwięcej Legg Mason Akcji (6,4 proc.). Pod kreską był tylko Pioneer Akcji Polskich (-0,7 proc. rocznie).

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ