“Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej (...) nastąpi z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu i zostanie dokonany według uznania zarządu, z uwzględnieniem rekomendacji prowadzącego księgę popytu" - podano.
Cena zostanie ustalona po zakończeniu procesu, a umowy objęcia akcji mają być sfinalizowane do 16 grudnia 2020.
Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.
- Strategicznym celem spółki jest wzrost skali działania - zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton, do 2 mln ton - a w efekcie osiągnięcie do 2022 r. wartości EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację), stanowiącego co najmniej trzykrotność rezultatu z 2019 r., kiedy spółka wypracowała 9,1 mln zł. Pierwszy etap realizacji strategii przewiduje inwestycje na poziomie około 30 mln zł. Istotną część z tej kwoty zamierzamy sfinansować z emisji akcji serii C. - komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.
