ALTERCO: Emisja obligacji

opublikowano: 2011-03-18 21:18

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-03-18

Skrócona nazwa emitenta

ALTERCO

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17.03.2011 r. Spółka dokonała emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela (Uchwała Zarządu Nr 2 z dnia 17 marca 2011 r.)
1) Cel emisji obligacji: nie określony.
2) Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje zabezpieczone zwykłe na okaziciela, w formie dokumentu.
3) Wielkość emisji: 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), cena emisyjna obligacji: 100 % wartości nominalnej
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu 25 marca 2013 roku. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i będzie równe stawce WIBOR 3M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększonej o marżę w wysokości 7 p.p. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, w następujących terminach: 24 czerwca 2011 roku, 26 września 2011 roku, 27 grudnia 2011 roku, 26 marca 2012 roku, 25 czerwca 2012 roku, 24 września 2012 roku, 27 grudnia 2012 roku oraz w dniu wykupu bądź wcześniejszego wykupu. Dniem ustalenia praw do odsetek jest szósty dzień roboczy przed dniem wypłaty odsetek, co oznacza, że odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Zabezpieczeniem obligacji będzie:
(1) ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej znajdującej się w Sztynort Duży, gmina Węgorzewo, przeznaczonej pod zabudowę zespołem budynków mieszkalno-usługowych, stanowiącej własność spółki Tiga Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.Obecna wartość prawa własności gruntu, zgodnie z operatem szacunkowym na dzień 3 grudnia 2010 roku, opracowanym przez uprawnionego biegłego, wynosi 50.218.573,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote),
(2) blokada autonomiczna na akcjach spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu, w liczbie 1200 sztuk akcji dla każdej objętej obligacji, których właścicielem jest Grendecassius Ltd, z siedzibą w Larnace na Cyprze; wartość rynkowa jednej akcji została ustalona na podstawie średniego kursu akcji oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020 z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień emisji Obligacji i wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: poniżej 33,5 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych)
8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:
cel emisji obligacji nie został określony.
9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Świadczenie niepieniężne wynikające z obligacji nie występuje.
Spółka nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych