BARLINEK: Zakończenie subskrypcji i sprzedaży

opublikowano: 2005-09-28 17:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-09-28

Skrócona nazwa emitenta

BARLINEK

Temat

Zakończenie subskrypcji i sprzedaży

Podstawa prawna

§ 37 ust. 1 RO - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży

Treść raportu:

Oferta Publiczna miała miejsce w dniach: 6 – 14 września 2005 r.

Akcje zostały przydzielone w dniu 14 września 2005 r.

Oferta Publiczna obejmowała 22 000 000 Akcji Oferowanych w tym: subskrypcją było objęte 8 000 000 Akcji Serii J, sprzedażą 14 000 000 Akcji Sprzedawanych,
 w Transzy Indywidualnej było zaoferowane – 5 500 000 Akcji Oferowanych
 w Transzy Instytucjonalnej było oferowane – 16 500 000 Akcji Oferowanych.

W Transzy Indywidualnej stopa redukcji wyniosła średnio: ok. 87%
W Transzy Instytucjonalnej nie wystąpiła redukcja (inwestorzy złożyli zapisy na liczbę akcji wstępnie im alokowanych).

W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na:
 w Transzy Indywidualnej 42 274 780 akcji o wartości 308 605 894 zł
 w Transzy Instytucjonalnej na 16 500 000 akcji o wartości 120 450 000 zł, w tym na 8 500 000 Akcji Sprzedawanych o wartości 62 050 000 zł i 8 000 000 Akcji Serii J o wartości 58 400 000 zł.

Inwestorom przydzielono 22 000 000 Akcji Oferowanych:
 w Transzy Indywidualnej 5 500 000 Akcji Sprzedawanych,
 w Transzy Instytucjonalnej 8 500 000 Akcji Sprzedawanych i 8 000 000 Akcji Serii J

Cena Emisyjna Akcji Serii J oraz Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych wyniosła 7,30 zł za jedną akcję

Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane:
 w Transzy Indywidualnej: 2 260
 w Transzy Instytucjonalnej: 88

Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane:
 w Transzy Indywidualnej: 2 258
 w Transzy Instytucjonalnej: 88

Wartość Oferty Publicznej wyniosła łącznie: 160 600 000 zł, w tym wartość subskrypcji Akcji Serii J wyniosła 58 400 000 zł, a wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych wyniosła 102 200 000 zł.

Szacunkowe koszty Oferty Publicznej wyniosły łącznie 5.814.602,17 zł
zł, w tym:
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5 035 707,22 zł
Koszty wynagrodzenie subemitenta: 0 (opłata dla Subemitenta zawarta jest w prowizyjnym wynagrodzeniu Oferującego oraz BZ WBK S.A. oraz z tytułu zawartych z Emitentem oraz Wprowadzającym umów o świadczenie usług związanych z organizacją publicznej oferty akcji Barlinek S.A.; Wynagrodzenie Oferującego i BZ WBK S.A. z tytułu usług związanych z organizacją publicznej oferty akcji Barlinek S.A. wyniesie 4 850 920,- zł – zostało ujęte w pozycji koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty)
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i doradztwa: 364 687,80 zł
Koszty promocji oferty 414 207,15 zł
Emitent poniesie koszty w wysokości 1 978 082,17 zł.
Koszty poniesione przez Emitenta zmniejszą kapitał zapasowy Emitenta do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii J na jedną akcję wyniósł: 0,25 zł.
Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na jedną akcję wyniósł: 0,27 zł