KOMUNIKAT nr 70/2002 Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank) przesyła informacje w sprawie emisji obligacji serii A1 BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.
Emisja Obligacji Serii A1 BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (?Bank?) informuje, iż w dniu 28 listopada 2002 r., Zarząd Banku podjął uchwałę o emisji obligacji Banku serii A1 (?Emisja Obligacji Serii A1?) w ramach Programu Emisji Obligacji Banku na okaziciela (o Programie Emisji Obligacji Bank informował w komunikacie nr 62/2002). Emisja Obligacji Serii A1 składać się będzie z nie więcej niż 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej każdej obligacji 100 (słownie: sto) złotych, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 550.000.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów) złotych. Obligacje serii A1 będą oferowane w następujących transzach:
(a) Transza Małych Inwestorów obejmująca 300.000 (trzysta tysięcy) Obligacji Serii A1; (b) Transza Dużych Inwestorów obejmująca 1.000.000 (jeden milion) Obligacji Serii A1; (c) Transza Kierowana obejmująca 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) Obligacji Serii A1;
z możliwością dokonywania przesunięć pomiędzy transzami zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w punkcie 9 prospektu emisyjnego Obligacji Serii A1.
Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Banku.
Wykup wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, w tym Obligacji Serii A1 nastąpi w Dniu Wykupu tj.: 15 grudnia 2003 r. Osobami uprawnionymi do otrzymania wartości nominalnej Obligacji są osoby będące właścicielami Obligacji w Dniu Ustalenia Prawa tj.: 5 grudnia 2003 r.
Obligacje nie są oprocentowane i są oferowane do nabycia z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej.
Rentowność Obligacji Serii A1 została określone na: w Transzy Małych Inwestorów ? 4,5% w skali roku, w Transzy Dużych Inwestorów ? 5,15% w skali roku, w Transzy Kierowanej ? 5,30% w skali roku.
Cena emisyjna i Cena Zakupu Obligacji Serii A1 została ustalona wg następującego wzoru:
gdzie: CzA1 ? Cena Zakupu Obligacji Serii A1 rA1 ? rentowność Obligacji Serii A1 w skali roku kA1 ? ilość dni od dnia zakupu Obligacji (złożenia i opłacenia zapisu) przez inwestora do dnia wykupu Obligacji Serii A1 przez Emitenta
Z uwagi na fakt, iż Cena Zakupu Obligacji Serii A1 w ramach danej transzy będzie wzrastać w kolejnych dniach przeprowadzania zapisów, Cena Zakupu Obligacji Serii A1 będzie równa cenie emisyjnej tylko w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii A1.
Cena Zakupu będzie wzrastać w kolejnych dniach przeprowadzania zapisów w następujący sposób:
Data zakupu Cena Zakupu określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta (w zł) Transza Transza Transza Małych Dużych Kierowana Inwestorów Inwestorów Na jednostkę 2002-12-09 95,626 95,026 94,888 2002-12-10 95,637 95,038 94,901 2002-12-11 95,649 95,051 94,914 2002-12-12 95,660 95,064 94,927 2002-12-13 95,671 95,077 94,941 2002-12-16 95,705 95,115 94,980 2002-12-17 95,716 95,128 94,993 2002-12-18 95,728 95,141 95,006 2002-12-19 95,739 95,153 95,019 2002-12-20 95,750 95,166 95,032
Obligacje są niezabezpieczone.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień III kwartału 2002 r. ogółem wyniosła 16.429,8 mln zł.
W okresie do Dnia Wykupu Obligacji nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się zobowiązań Emitenta.
kom emitent mra/zdz