BORUTA-ZACHEM S.A.: Zakup obligacji serii A

opublikowano: 2019-09-05 17:48

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-09-05

Skrócona nazwa emitenta

BORUTA-ZACHEM S.A.

Temat

Zakup obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 4 września 2019 r. zawarł umowę zakupu 75.188 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) Obligacji zwykłych na okaziciela serii A wyemitowanych przez Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 101,00 zł (sto jeden złotych) za jedną Obligację, tj. za łączną cenę w wysokości 7.593.988,00 zł (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych). Obligacje zostały nabyte od spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Emitent posiadał wcześniej 81.374 (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) Obligacji serii A, o których objęciu informował raportem ESPI nr 15/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Obecnie Emitent posiada łącznie 156.562 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) Obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 17.221.820,00 zł (siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych), o łącznej wartości emisyjnej 15.656.200,00 zł (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) (obligacje zerokuponowe).
Zakup przedmiotowych Obligacji jest jednym z etapów docelowego nabycia udziałów w spółce Inventionbio sp. z o.o., co jest jednym z celów Emitenta związanych z emisją akcji serii E. Emitent wskazuje, że zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii A, Emitent może zamiast zapłaty wartości nominalnej Obligacji zażądać przeniesienia własności posiadanych przez Biochemię Investments sp. z o.o. udziałów w spółce Inventionbio sp. z o.o., których wartość rynkowa będzie odpowiadać wartości nominalnej Obligacji. W przypadku wystąpienia z takim żądaniem spółka Biochemia Investments sp. z o.o. ma obowiązek przeniesienia udziałów. Emitent wskazuje, że w zależności od okoliczności, nie wyklucza wystąpienia z takim żądaniem.

Niniejszy raport jest istotny ze względu na fakt, że łączna wartość nominalna posiadanych przez Emitenta Obligacji serii A przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.