WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 937 909 2 500 402 259 306 684 873 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -10 510 23 196 -2 906 6 354 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -45 987 -11 597 -12 714 -3 176 IV. Zysk (strata) netto -32 100 -17 032 -8 875 -4 665 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 505 089 427 351 01-12-31 VI. Zobowiązania razem 744 130 744 130 211 287 211 287 (stan na 31-12-01) VII. Zobowiązania 116 344 116 344 33 034 33 034 długoterminowe (stan na 31-12-01) VIII. Zobowiązania 627 786 627 786 178 252 178 252 krótkoterminowe (stan na 31-12-01) VI. Kapitał własny (stan na 516 096 146 539 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 127 650 127 650 36 245 36 245 na 31-12-01) VII. Liczba akcji (stan na 25 530 098 25 530 098 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na -1 -1 jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk -1 -1 (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 20,22 5,74 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość 20 20 6 6 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.01) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 455 924 480 279 536 216 561 348 1. Wartości niematerialne i 14 617 16 578 37 149 16 335 prawne 2. Wartość firmy z 75 943 78 847 82 783 80 495 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 226 668 236 845 223 601 292 678 4. Finansowy majątek trwały 12 105 27 026 66 803 63 151 - akcje i udziały w 9 345 13 659 36 718 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 126 591 120 983 125 880 108 689 II. Majątek obrotowy 992 352 959 478 919 300 1 043 130 1. Zapasy 186 552 228 185 206 225 237 159 2. Należności krótkoterminowe 558 464 597 290 506 718 668 176 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 18 743 93 045 113 078 34 259 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 228 593 40 958 93 279 103 536 III. Rozliczenia 56 813 7 846 22 367 20 300 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 18 929 5 173 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 37 884 7 846 17 194 20 300 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 505 089 1 447 603 1 477 883 1 624 778 P a s y w a I. Kapitał własny 516 096 550 383 534 095 468 875 1. Kapitał akcyjny 127 650 127 650 127 650 106 375 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 487 610 489 762 395 300 342 925 4. Kapitał rezerwowy z 933 933 1 556 4 994 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z 663 698 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z -4 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -83 728 -83 728 904 -17 420 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -17 032 15 068 8 685 32 005 II. Rezerwa kapitałowa z 15 175 16 280 7 123 7 027 konsolidacji III. Kapitał własny 23 683 28 678 27 124 35 332 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 14 065 8 548 1 903 7 885 1. Rezerwy na podatek 0 5 057 0 5 743 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 14 065 3 491 1 903 2 142 V. Zobowiązania 744 130 745 426 780 338 989 297 1. Zobowiązania 116 344 110 633 105 130 105 495 długoterminowe 2. Zobowiązania 627 786 634 793 675 208 883 802 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 191 940 98 288 127 300 116 362 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 505 089 1 447 603 1 477 883 1 624 778
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-10-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 937 909 2 500 402 715 830 2 366 237 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 873 843 2 385 216 645 819 2 188 890 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 64 066 115 186 70 011 177 347 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 869 083 2 250 356 680 200 2 162 321 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 805 428 2 130 078 634 740 1 982 777 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 63 655 120 278 45 460 179 544 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 68 826 250 046 35 630 203 916 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 14 440 39 215 7 021 37 590 V. Koszty ogólnego zarządu 41 781 137 294 36 433 130 058 VI. Zysk (strata) na 12 605 73 537 -7 824 36 268 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 17 255 39 276 34 355 109 753 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 40 370 89 617 36 562 94 604 operacyjne IX. Zysk (strata) na -10 510 23 196 -10 031 51 417 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 62 92 562 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 24 341 77 305 2 933 43 442 finansowe XIII. Koszty finansowe 55 761 107 462 23 353 73 176 XIV. Zysk (strata) na -41 868 -6 869 -30 451 22 245 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -3 364 -2 613 -6 578 -5 859 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 473 4 617 12 844 14 673 2. Straty nadzwyczajne 5 837 7 230 19 422 20 532 XVI. Odpis wartości firmy z 1 601 6 276 1 230 3 402 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 846 4 161 3 762 5 583 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -45 987 -11 597 -34 497 18 567 XIX. Podatek dochodowy -11 742 9 426 -7 932 13 005 XX. Pozostałe obowiązkowe -4 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -124 474 5 840 6 181 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 2 265 3 517 -2 595 -3 058 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -32 100 -17 032 -23 320 8 685
Zysk (strata) netto (za 12 -17 032 8 685 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 25 530 098 25 530 098 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,67 0,34 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto 0 0 0 0 z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności 0 0 0 0 operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: 0 0 0 0 a) produktów 0 0 0 0 b) towarów 0 0 0 0 c) materiałów 0 0 0 0 2. Wpływy z tytułu 0 0 0 0 pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 0 0 0 0 działalności operacyjnej 1. Nabycie: 0 0 0 0 a) towarów 0 0 0 0 b) materiałów 0 0 0 0 2. Zużycie energii 0 0 0 0 3. Nabycie usług obcych 0 0 0 0 4. Podatki i opłaty 0 0 0 0 5. Wynagrodzenia 0 0 0 0 6. Zapłata podatku 0 0 0 0 dochodowego 7. Wydatki z tytułu 0 0 0 0 pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 A. Przepływy pieniężne netto 189 707 75 665 69 496 -7 521 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -32 100 -17 032 -23 320 8 685 II. Korekty razem 221 807 92 697 92 816 -16 206 1. Zysk (strata) -2 265 -3 517 2 595 3 058 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 124 -474 -5 840 -6 181 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 10 226 41 594 4 215 45 516 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -2 229 -2 132 -3 032 -2 444 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 6 480 27 533 6 438 11 543 6. (Zysk) strata z tytułu 3 290 -33 573 10 108 -13 595 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 8 844 12 863 497 -624 rezerw 8. Podatek dochodowy -11 742 9 426 -7 932 13 005 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -6 181 -15 542 -2 995 -23 007 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 24 136 -41 592 13 240 -52 023 11. Zmiana stanu należności 5 878 -62 749 84 859 -208 723 12. Zmiana stanu zobowiązań 68 312 68 113 15 002 201 882 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -10 137 -35 386 43 315 45 435 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 83 139 80 842 -18 184 -5 269 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 43 932 47 291 -49 470 -24 779 B. Przepływy pieniężne netto 48 696 102 454 -155 294 -345 960 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 102 098 257 513 16 528 69 218 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 1 765 3 615 158 449 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 675 7 437 948 47 223 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 26 008 36 551 5 690 6 635 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 25 207 31 425 4 720 4 720 - w jednostkach 740 5 022 1 833 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów 72 537 195 316 3 454 5 729 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 239 510 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 58 3 188 2 396 7. Otrzymane odsetki 555 6 256 6 547 8 . Pozostałe wpływy -184 10 341 22 239 II. Wydatki z tytułu 53 402 155 059 171 822 415 178 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 5 718 7 483 405 1 494 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 18 192 35 382 76 831 105 672 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 12 102 34 644 231 891 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 12 002 34 264 220 384 - w jednostkach 100 11 055 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 własnych 5. Nabycie papierów 29 044 98 579 59 942 75 615 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 448 510 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 114 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 889 506 C. Przepływy pieniężne netto -50 767 -42 804 75 541 366 265 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 814 135 690 194 707 515 906 finansowej 1. Zaciągnięcie 3 814 22 804 643 3 368 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 100 832 207 975 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 24 148 773 169 325 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 45 291 55 666 7. Pozostałe wpływy 12 030 79 572 II. Wydatki z tytułu 54 581 178 494 119 166 149 641 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 6 523 11 720 2 303 8 593 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 31 454 125 142 93 670 97 050 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 własnych 6. Umorzenie akcji 26 27 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 10 2 251 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 1 000 100 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 93 345 72 388 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 11 045 31 175 9 527 24 608 12. Pozostałe wydatki 5 466 9 112 13 558 16 624 D. Przepływy pieniężne 187 636 135 315 -10 257 12 784 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 187 636 135 315 -10 257 12 784 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -1 271 -1 274 737 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 40 958 93 279 103 536 80 495 początek okresu G. Środki pieniężne na 228 594 228 594 93 279 93 279 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 6 327 6 327 3 608 3 608 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 539 427 426 427 427 674 538 537 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 175 578 96 187 46 372 105 681 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 363 849 330 240 381 302 432 856 b) pozostałe zobowiązania 141 565 172 625 80 215 131 158 pozabilansowe (z tytułu) - zaciągnięcie kredytów 9 186 34 964 47 714 27 605 -weksle jako zabezpieczenie 106 936 128 767 16 173 82 148 umów, wadiów, gwarancji - umowy leasingu operacyjnego 3 437 1 829 2 276 5 282 - poręczenia bankowe - pozostałe 22 006 7 065 14 052 16 123 Zobowiązania pozabilansowe, 680 992 599 052 507 889 669 695 razem
kom emitent ewa/zdz