CIECH: Podpisanie umowy wielostronnej

opublikowano: 2009-03-19 13:39

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-03-19

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Podpisanie umowy wielostronnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Ciech SA nawiązując do raportów bieżących nr 64/2008 z dnia 9 października 2008 roku oraz nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku informuje, że 18 marca 2009 roku podpisana została pomiędzy Naftą Polską SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Nafta Polska") oraz Spółkami: Ciech SA (dalej "Ciech"), Zakładami Azotowymi w Tarnowie - Mościcach SA z siedzibą w Tarnowie (dalej "ZAT") i Zakładami Azotowymi Kędzierzyn SA z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (dalej "ZAK"), doradcą finansowym Nafty Polskiej SA, Raiffeisen Investment AG z siedzibą w Wiedniu i Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz doradcą prawnym Nafty Polskiej, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej "Doradca Prawny"), umowa wielostronna w celu realizacji procesu poszukiwania i wyłaniania inwestora lub inwestorów, którzy nabędą akcje ZAT, ZAK i Ciech oraz którzy równocześnie mogą objąć akcje w podwyższonym kapitale w/w Spółek (dalej "Umowa", "Proces").

Doradcami finansowymi Nafty Polskiej są Raiffeisen Investment AG z siedzibą w Wiedniu, Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także ich podwykonawcy Lazard & Co. Limited, z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz Bank Zachodni WBK SA, z siedzibą we Wrocławiu ("Doradca Finansowy").

Proces obejmuje w szczególności fazę przygotowawczą, ogłoszenie zaproszenia do rokowań na sprzedaż akcji ZAT, ZAK i Ciech należących do Skarbu Państwa i Nafty Polskiej, negocjacje z wybranymi potencjalnymi inwestorami prowadzone przez Naftę Polską.

W myśl Umowy każda ze Spółek upoważniła Naftę Polską do prowadzenia wszelkich działań mających na celu wyłonienie jednego lub kilku inwestorów, którzy będą zainteresowani zakupem akcji Spółek oraz wsparciem finansowym Spółek w celu zakupu przez Spółki akcji Anwil SA, bądź realizacji przez Spółki innych celów inwestycyjnych.

Wszelkie analizy oraz dokumenty źródłowe zostaną udostępnione przez Spółki zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania i może zostać rozwiązana w każdym czasie przez Naftę Polską za 14-dniowym wypowiedzeniem. Umowa ulega automatycznie rozwiązaniu w terminie 15 miesięcy od dnia jej podpisania, o ile strony Umowy nie postanowią na piśmie o przedłużeniu okresu jej obowiązywania.

Nafta Polska może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na Skarb Państwa.