CIECH: Umowy o emisji obligacji

opublikowano: 2007-11-23 17:12

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-11-23

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Umowy o emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech SA informuje, że 23 listopada 2007 zostały podpisane: Umowa Dealerska, Umowa Agencyjna i Depozytowa z bankami: Bankiem Handlowym w Warszawie SA, BRE Bankiem SA i Bankiem PKO BP. Umowy dotyczą przeprowadzenia przez Ciech SA Programu Emisji Obligacji o wartości do 500 000 000,00 zł.
W ramach Programu i w związku z obligacjami, banki działają wyłącznie jako pełnomocnicy Emitenta i nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do obligatariuszy CIECH SA, w zakresie zobowiązań Emitenta wynikających z obligacji, w tym w szczególności w odniesieniu do wykupu przez Emitenta obligacji oraz płatności odsetek.
Forma prawna instrumentu: obligacje na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu, emitowane zgodnie z Ustawą o obligacjach z dn. 29.061995 oraz na podstawie Uchwały nr 130/V/2007 Rady Nadzorczej CIECH SA. Emisja obligacji będzie następowała na podst. art. 9 ust.3 Ustawy o obligacjach poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób. Emitent oraz Dealerzy nie przewidują wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu oraz ich notowania na jakimkolwiek rynku regulowanym lub nieregulowanym.
W ramach Programu mogą być oferowane Obligacje Kuponowe z terminami wykupu od 1 roku do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Wartośc nominalna jednej obligacji wynosi 100.000,00 złotych. Obligacje będą sprzedawane po wartości nominalnej i są niezabezpieczone.
Wpływy z Emisji przeznaczone zostaną na sfinansowanie projektów inwestycyjnych Grupy Ciech SA oraz restrukturyzację zadłużenia Ciech SA.