CITY INTERACTIVE S.A.: Informacje dotyczące Publicznej Oferty.

opublikowano: 2007-12-03 19:31

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-12-03

Skrócona nazwa emitenta

CITY INTERACTIVE S.A.

Temat

Informacje dotyczące Publicznej Oferty.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd CITY INTERACTIVE S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej, Publicznej Oferty:

1.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 listopad 2007 r.
Data zamknięcia subskrypcji: 19 listopad 2007 r.

2.
Data dokonania przydziału Oferowanych Akcji: 26 listopad 2007 r.

3.
Liczba Oferowanych Akcji: 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy), w tym:

- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii C,
- 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii A.

4.
Brak redukcji w poszczególnych transzach.

5.
Liczba Oferowanych Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 2.582.727 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem), w tym:

- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii C,
- 82.727 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) Akcji serii A.

6.
Liczba Oferowanych Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.582.727 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem), w tym:

- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii C,
- 82.727 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) Akcji serii A.

7.
Cena jednej Oferowanej Akcji: 9,00 zł. (słownie: dziewięć złotych).

8.
Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Otwartej: 17 (słownie: siedemnastu).
Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 17 (słownie: siedemnastu), w tym 3 (słownie: trzy) firmy zarządzające aktywami na zlecenie, złożyły zapisy działając w imieniu 8 (słownie: ośmiu) klientów.

9.
Liczba inwestorów, którym przydzielono Oferowane Akcje w Transzy Otwartej: 17 (słownie: siedemnastu).
Liczba inwestorów, którym przydzielono Oferowane Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 17 (słownie: siedemnastu), w tym 8 (słownie: ośmiu) klientom 3 (słownie: trzech) firm zarządzających aktywami na zlecenie.

10.
Brak subemitentów.

11.
Wartość Publicznej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby Oferowanych Akcji i ceny Akcji: 23.244.543,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy złote).

12.
Szacunkowa wysokość kosztów emisji wyniosła 1.709 tys. zł. (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy złotych), w tym:

- koszt przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty wyniósł 1.161 tys. zł. (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- koszt sporządzenia Prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa – 212 tys. zł. (słownie: dwieście dwanaście tysięcy złotych),
- koszt promocji Publicznej Oferty wyniósł 336 tys. zł. (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość ww. została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki.
Koszty poniesione przez Emitenta pomniejszą kapitał zapasowy CITY INTERACTIVE S.A.

Koszty poniesione przez Wprowadzających (przygotowanie i przeprowadzenie Oferty) wyniosły 19 tys. zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).

13.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadającej na jednostkę Oferowanych Akcji wyniósł 0,67 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy).