[2000/02/14 16:48] COMARCH Raport biezacy Nr 9/2000 Przydzial akcji serii E
Na podstawie § 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. nr 163, poz.1160), Zarząd ComArch SA przekazuje raport bieżący nr 9/2000 w sprawie zakończenia subskrybcji akcji serii E.1. W dniu 9 lutego 2000 roku została zamknięta oferta publiczna akcji serii E ComArch SA.
2. W dniu 11 lutego 2000 roku Zarząd ComArch SA dokonał przydziału akcji serii E.
3. Ofertą publiczną objętych było 500.000 akcji w tym: 100.000 akcji w transzy krajowej otwartej, 100.000 akcji w transzy dotychczasowych akcjonariuszy, 300.000 akcji w transzy inwestorów międzynarodowych.
4. Zgodnie z pkt. 3.9.2.1.11.2 i pkt. 3.9.2.1.11.3 prospektu emisyjnego akcji serii E ComArch SA, Zarząd ComArch SA dokonał przesunięcia 1.618 niesubskrybowanych akcji z Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy do Transzy Krajowej Otwartej. Stopy redukcji w poszczególnych transzach przedstawiają się następująco:
4.1. w Transzy Krajowej Otwartej dla zapisów tych Inwestorów, którzy spełniają łącznie warunki określone w pkt. 3.9.2.1.11.2 prospektu emisyjnego akcji serii E ComArch SA, czyli: 1) złożyli w trakcie budowania "Księgi popytu" deklaracje zainteresowania na akcje po cenie nie niższej od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej, 2) złożyli w trakcie subskrypcji zapis na liczbę akcji nie mniejszą niż deklarowana w procesie budowania "Książki popytu", 3) są w opinii Zarządu ComArch SA podmiotami zapewniającymi stabilny akcjonariat oraz są zainteresowani przyszłym rozwojem i umacnianiem pozycji Spółki - średnia stopa redukcji wyniosła 90,547%, natomiast zapisy tych Inwestorów, którzy nie spełniają któregokolwiek z ww. warunków - stopa redukcji wyniosła 100%,
4.2. w Transzy Inwestorów Międzynarodowych dla zapisów tych Inwestorów, którzy spełniają łącznie warunki określone w pkt. 3.9.2.1.11.1 prospektu emisyjnego akcji serii E ComArch SA, czyli: 1) złożyli w trakcie budowania "Księgi popytu" deklaracje zainteresowania na akcje po cenie nie niższej od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej, 2) złożyli w trakcie subskrypcji zapis na liczbę akcji nie mniejszą niż deklarowana w procesie budowania "Książki popytu", 3) są w opinii Zarządu ComArch SA podmiotami zapewniającymi stabilny akcjonariat oraz są zainteresowani przyszłym rozwojem i umacnianiem pozycji Spółki - średnia stopa redukcji wyniosła 60,532%, natomiast zapisy tych Inwestorów, którzy nie spełniają któregokolwiek z ww. warunków - stopa redukcji wyniosła 100%,
4.3. w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy stopa redukcji wyniosła 0 %.
5. W ramach oferty publicznej złożono zapisy na 2.490.502 akcji serii E.
6. W ramach oferty publicznej przydzielono 500.000 akcji serii E.
7. Akcje serii E obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 140 zł.
8. W trakcie subskrypcji inwestorzy złożyli zapisy:
8.1 w Transzy Krajowej Otwartej zapisy złożyło 1.464 subskrybentów na 1.455.560 akcji,
8.2 w Transzy Inwestorów Międzynarodowych zapisy złożyło 30 subskrybentów na 936.560 akcji,
8.3 w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy zapisy złożyło 678 subskrybentów na 98.382 akcje.
9. W Transzy Krajowej Otwartej przydzielono akcje 352 Inwestorom, których zapisy spełniały warunki określone w 4.1. W Transzy Inwestorów Międzynarodowych przydzielono akcje 25 Inwestorom, których zapisy spełniały warunki określone w pkt. 4.2. W transzy dotychczasowych akcjonariuszy przydzielono akcje 678 osobom.
10. Wartość oferty publicznej (iloczyn 500.000 akcji serii E i ceny emisyjnej 140.000 zł) wynosiła 70.000.000 zł.
11. Koszty przeprowadzenia oferty publicznej.
Informacja o kosztach przeprowadzenia oferty publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 25 lutego 2000 roku.
12. Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję objętą ofertą publiczną.
Informacja o średnim koszcie przeprowadzenia oferty publicznej przypadającym na jedną akcję zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 25 lutego 2000 roku.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Janusz Filipiak
Paweł Prokop