WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 53 405 74 235 14 424 20 733 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 394 7 880 647 2 201 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 218 8 556 869 2 390 IV. Zysk (strata) netto 3 218 6 889 869 1 924 V. Przepływy pieniężne -1 313 13 582 -355 3 793 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -43 279 -10 123 -11 689 -2 827 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 41 046 43 11 086 12 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 546 3 502 -958 978 netto, razem IX. Aktywa razem 201 923 142 168 50 366 42 083 X. Zobowiązania i rezerwy 73 294 22 446 18 282 6 644 na zobowiązania XI. Zobowiązania 39 838 9 937 długoterminowe XII. Zobowiązania 28 329 18 760 7 066 5 553 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 128 629 119 722 32 084 35 439 XIV. Kapitał zakładowy 7 228 7 228 1 803 2 140 XV. Liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 7 228 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,45 0,95 0,12 0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,45 0,95 0,12 0,27 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 17,80 16,56 4,44 4,90 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 17,80 16,56 4,44 4,90 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 20 609 17 639 10 746 10 669 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 20 609 17 639 10 746 10 669 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 20 609 17 639 10 746 10 669 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 20 609 17 639 10 746 10 669 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 91 667 90 512 78 029 90 625 1. Wartości niematerialne i 2 383 2 235 2 287 2 439 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 31 019 30 711 30 940 42 985 3. Należności 758 376 579 152 długoterminowe 3.1. Od jednostek 445 powiązanych 3.2. Od pozostałych 313 376 579 152 jednostek 4. Inwestycje 57 448 57 038 43 931 43 931 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 57 448 57 038 43 931 43 931 finansowe a) w jednostkach 57 448 57 038 43 931 43 931 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 10 510 10 510 10 510 10 510 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 59 152 292 1 118 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 59 152 292 307 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 811 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 110 256 57 171 64 139 57 537 1. Zapasy 10 883 10 464 9 474 6 198 2. Należności 41 687 21 183 41 109 41 125 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 50 1 224 4 592 3 227 powiązanych 2.2. Od pozostałych 41 637 19 959 36 517 37 898 jednostek 3. Inwestycje 54 819 21 156 9 890 6 837 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 54 819 21 156 9 890 6 837 finansowe a) w jednostkach 6 204 5 846 2 390 1 541 powiązanych b) w pozostałych 40 224 2 005 5 jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 391 13 305 7 495 5 296 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 867 4 368 3 666 3 377 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 201 923 147 683 142 168 148 162 P a s y w a I. Kapitał własny 128 629 128 386 119 722 117 564 1. Kapitał zakładowy 7 228 7 228 7 228 7 228 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 99 148 100 416 100 414 100 414 5. Kapitał z aktualizacji 282 2 2 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 894 7 643 7 642 307 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 859 11 963 -2 453 4 882 ubiegłych 7.1. Zysk (strata) z lat 10 479 7 335 ubiegłych wg zbadanego sprawozdania finansowego 7.2. Zysk (strata) z lat 859 1 484 -2 453 -2 453 ubiegłych wynikający z korekty w związku z nową ustawą o rachunkowości 8. Zysk (strata) netto 3 218 1 136 6 889 4 731 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 73 294 19 297 22 446 30 598 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 65 111 132 146 1.1. Rezerwa z tytułu 65 111 132 146 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 39 838 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 39 838 jednostek 3. Zobowiązania 28 329 16 294 18 760 26 994 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 089 3 886 1 184 2 678 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 24 210 11 353 16 537 23 263 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 030 1 055 1 039 1 053 4. Rozliczenia 5 062 2 892 3 554 3 458 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 062 2 892 3 554 3 458 międzyokresowe a) długoterminowe 2 087 1 784 1 784 1 784 b) krótkoterminowe 2 975 1 108 1 770 1 674 P a s y w a r a z e m 201 923 147 683 142 168 148 162
Wartość księgowa 128 629 128 386 119 722 117 564 Liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 7 228 000 Wartość księgowa na jedną 17,80 17,76 16,56 16,27 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 7 228 000 Rozwodniona wartość 17,80 17,76 16,56 15,61 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 32 999 53 405 35 928 74 235 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - do jednostek powiązanych 1 182 2 366 1 499 2 246 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 16 617 31 325 16 271 29 738 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 16 382 22 080 19 657 44 497 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 26 493 41 034 30 256 59 154 produktów, towarów i materiałów, w tym: - koszty współmierne do 1 116 2 240 1 416 2 125 sprzedaży do jednostek powiązanych - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 12 532 22 240 14 550 28 048 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 961 18 794 15 706 31 106 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 506 12 371 5 672 15 081 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 364 2 898 547 1 073 V. Koszty ogólnego zarządu 3 273 6 573 2 980 5 982 VI. Zysk (strata) na 1 869 2 900 2 145 8 026 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 241 307 185 291 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 16 16 5 78 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 96 96 3. Inne przychody 129 195 180 213 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 597 813 311 437 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 597 813 311 437 IX. Zysk (strata) z 1 513 2 394 2 019 7 880 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 982 2 327 359 991 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 306 1 512 354 591 - od jednostek powiązanych 214 214 74 161 3. Zysk ze zbycia -6 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 682 815 5 400 XI. Koszty finansowe 1 455 1 503 39 315 1. Odsetki, w tym: 949 949 30 57 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 506 554 9 258 XII. Zysk (strata) z 2 040 3 218 2 339 8 556 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 040 3 218 2 339 8 556 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -42 181 1 667 a) część bieżąca 177 1 668 b) część odroczona -42 4 -1 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 082 3 218 2 158 6 889 (XIV-XV-XVI+/-XVII) XVIII a. Zysk (strata) 1 049 5 248 netto wg raportów okresowych wg starej ustawy o rachunkowości XVIII b. Zmiana zysku netto 1 109 1 641 w związku z nową ustawą o rachunkowości
Zysk (strata) netto 10 158 9 381 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 228 000 7 228 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,41 1,30 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 228 000 7 228 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,41 1,30 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.Kapitał własny na 129 332 118 852 początek okresu (BO) wg zbadanego sprawozdania finansowego a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a) zmiany przyjętych zasad -2 707 -6 019 (polityki) rachunkowości (nowa ustawa o rachunkowości) a1) zwiększenie zysku lat 824 -2 611 ubiegłych z tytułu nowych zasad wyceny kontraktów długoterminowych a2) zwiększenie zysku lat 35 158 ubiegłych z tytułu ustalenia aktywu z odroczonego podatku dochodowego a3) zmniejszenie kapitału -3 566 -3 566 zapasowego z tytułu odniesienia na kapitał zapasowy nieumorzonej części kosztów emisji akcji serii D, E i F b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 126 625 126 625 112 833 112 833 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 228 7 228 7 228 7 228 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 228 7 228 7 228 7 228 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 103 982 130 980 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -3 566 -3 566 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 566 -3 566 - zmniejszenie kapitału -3 566 -3 566 zapasowego z tytułu odniesienia na kapitał zapasowy nieumorzonej części kosztów emisji akcji serii D, E i F - pokrycia straty - 4.1.a Kapitał zapasowy na 100 416 100 416 100 414 100 414 początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych b) zmniejszenia (z tytułu) 1 268 1 268 - pomniejszenie kapitału 1 268 1 268 zapasowego o koszty przeprowadzenia emisji obligacji zamiennych 4.2. Kapitał zapasowy na 99 148 99 148 100 414 100 414 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 2 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 282 282 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 282 282 - kapitał z tytułu wyceny 282 282 obligacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2 Kapitał z akutalizacji 282 282 2 2 na koniec 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 7 643 7 643 307 307 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 10 479 10 479 7 335 7 335 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - podział zysku za rok 10 479 10 479 7 335 7 335 2001 - b) zmniejszenia (z tytułu) 228 228 - wykorzystanie funduszu 228 228 utworzonego na ewentualną zapłatę zaobowiązań budżetowych - 6.2. Pozostałe kapitały 17 894 17 894 7 642 7 642 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 10 479 7 335 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk za rok poprzedni 10 479 7 335 wg zbadanego sprawozdania a) zmiany przyjętych zasad 859 -2 453 (polityki) rachunkowości - zwiększenie zysku lat 824 -2 611 ubiegłych z tytułu nowych zasad wyceny kontraktów długoterminowych - zwiększenie zysku lat 35 158 ubiegłych z tytułu ustalenia aktywu z odroczonego podatku dochodowego b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 11 338 11 338 4 882 4 882 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 479 10 479 7 335 7 335 - przeznaczenie zysku za 10 479 10 479 7 335 7 335 rok 2001 na funusz rezerwowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 859 859 -2 453 -2 453 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7.4 Zysk za I kwartał na 1 136 4 731 koniec okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 082 3 218 2 158 6 889 a) zysk netto 2 082 3 218 2 158 6 889 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 128 629 128 629 119 722 119 722 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 128 629 128 629 119 722 119 722 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 082 3 218 2 158 6 889 II. Korekty razem -9 014 -4 531 2 715 6 693 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 201 2 362 1 337 2 724 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -155 -155 -100 -173 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 351 393 46 41 7. Zmiana stanu zapasów -431 -3 365 -3 277 -5 235 8. Zmiana stanu należności -23 025 -6 025 11 899 17 872 9. Zmiana stanu zobowiązań 10 628 4 079 -7 455 -7 503 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 2 417 -1 820 265 -533 międzyokresowych 11. Inne korekty -500 III. Przepływy pieniężne -6 932 -1 313 4 873 13 582 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 36 415 39 070 24 352 26 064 1. Zbycie wartości 313 313 11 859 13 571 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 36 102 38 757 12 493 12 493 tym: a) w jednostkach 2 600 2 2 powiązanych - zbycie aktywów 2 2 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 2 600 finansowych b) w pozostałych 36 102 36 157 12 491 12 491 jednostkach - zbycie aktywów 36 102 36 157 12 491 12 491 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -76 632 -82 349 -27 111 -36 187 1. Nabycie wartości -1 306 -3 230 -2 052 -6 480 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -75 326 -79 119 -24 907 -29 707 tym: a) w jednostkach -538 -3 138 -12 443 -17 243 powiązanych - nabycie aktywów -3 138 -12 443 -17 243 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -74 788 -75 981 -12 464 -12 464 jednostkach - nabycie aktywów -74 788 -75 981 -12 464 -12 464 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -152 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -40 217 -43 279 -2 759 -10 123 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 41 090 41 103 87 175 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 22 35 87 175 3. Emisja dłużnych papierów 40 120 40 120 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 948 948 II. Wydatki -57 -57 -88 -132 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -57 -57 -88 -132 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 41 033 41 046 -1 43 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -6 116 -3 546 2 113 3 502 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 116 -3 546 2 113 3 502 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 13 305 10 735 5 296 3 907 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 189 7 189 7 409 7 409 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz