CL/43/2002 (tabela do pkt 3 załączona z raportem w internecie)
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 139, poz. 1569 paragraf 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku, Zarząd ComputerLand Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Jerozolimskie 180, informuje o podjęciu decyzji o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa.
Zarząd ComputerLand SA zamierza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przedstawić pod głosowanie Akcjonariuszy propozycję emisji obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 1. Emisja obligacji serii C1, C2 oraz C3 kończy emisje związane z programem opcyjnym spółki obejmującym lata 1998-2001. I tak, obligacje serii C1 niosą prawo do realizacji ostatniej części opcji przydzielonych w roku 1998. Opcjobiorcy nabędą prawa do realizacji tych opcji począwszy od dnia 31 grudnia 2002 roku. Obligacje serii C2 niosą prawo do realizacji 2 z czterech części opcji przyznanych w 1999 roku (prawa do realizacji jednej części począwszy od 31 grudnia 2002, drugiej 31 grudnia 2003 roku). Analogicznie obligacje serii C3 dotyczą 3 części opcji przyznanych w 2001 roku (prawa do realizacji 1/3 począwszy od 31 grudnia 2002, 1/3 od 31 grudnia 2003 oraz 1/3 od 31 grudnia 2004 roku) 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2001 roku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programów opcji menadżerskich. Uchwała ta ustala zasady obowiązujące w okresie 4 lat - 2002-2005. Maksymalna liczba akcji oferowanych w programie opcyjnym w danym roku nie może przekroczyć wszystkich akcji spółki całkowicie opłaconych w następujący sposób: w roku 2002 - 3,25% akcji, w roku 2003 - 2,75% akcji, w roku 2004 - 2,25% akcji, w roku 2005 - 2,00% akcji. Okres od przyznania opcji na akcje do dnia jej wykonania wynosi maksymalnie 10 lat. Przez okres pierwszych pięciu lat cena akcji w programie opcyjnym jest równa średniej cenie rynkowej z dowolnie wybranych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie od czerwca do listopada włącznie, bezpośrednio poprzedzającym przyznanie akcji. Po upływie pięciu lat od momentu przyznania cena akcji w programie opcyjnym będzie corocznie powiększana o 8,5% w stosunku do ceny wykonania na koniec poprzedniego okresu.
Emisja obligacji serii D dotyczy pierwszej puli opcji menadżerskich przydzielonych opcjobiorcom na bazie uchwały NWZA z dnia 25 października 2001 roku, w pierwszym kwartale 2002 roku. Pula opcji do przydziału została wyliczona jako 3,25% z liczby akcji spółki, prawidłowo opłaconych na dzień 31 grudnia 2001 tj z kwoty 6.511.603. Opcje te zostały przydzielone na okres 10 lat 2002- 2011. Opcjobiorcy nabierają praw do realizacji 25% przydzielonej puli opcji po zakończeniu każdego z czterech kolejnych lat kalendarzowych 2003-2006. Cena akcji wynosi 79,66 złotego za jedną akcję i została ustalona na bazie uchwały nr 3 NWZA z 27 października 2001 jako średnia cena rynkowa akcji ComputerLand S.A. z trzymiesięcznego okresu lipiec - wrzesień 2001. Począwszy od 2007 roku cena akcji jest corocznie zwiększana o 8,5% w stosunku do ceny wykonania na koniec poprzedniego roku.
Zasadniczą zmianą w porównaniu do poprzednich emisji przeprowadzonych na potrzeby realizacji programów opcyjnych przez spółkę jest, poza wyborem odmiennego niż w przeszłości instrumentu finansowego, również fakt, że obligacje serii D pokrywają całą pulę opcji przydzielonych w roku 2002 niezależnie od momentu nabycia praw przez opcjobiorców do realizacji opcji. Obligacje te będą wyemitowane do "Powiernika" i zwalniane do realizacji kolejno w miarę nabywania praw przez opcjobiorców. Po jednej czwartej obligacji serii D będzie zwalniane do realizacji kolejno w dniu 31 grudnia 2002, 2003, 2004 oraz 2005 roku.
Taki wybór instrumentu podyktowany jest efektywnością kosztową tego instrumentu. Jednocześnie emisja pokrywająca całość puli przydzielonych w bieżącym roku opcji zwiększa przejrzystość programu opcyjnego spółki.
3. Ilustracja programów opcyjnych ComputerLand SA TABELA z powodów technicznych zamieszczona jest z raportem w internecie
4. Warunki proponowanej emisji obligacji z prawem pierwszeństwa serii C1,C2,C3 oraz D I. Obligacje serii C1, C2 oraz C3 z prawem pierwszeństwa Spółka zamierza wyemitować 334.475 (trzysta trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii P ("Obligacje"). Obligacje będą emitowane w następujących seriach: - Obligacje serii C1 - 53.675 (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) sztuk Obligacji, - Obligacje serii C2 - 104.400 (sto cztery tysiące czterysta) sztuk Obligacji, - Obligacje serii C3 - 176.400 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) sztuk Obligacji.
Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz za sztukę. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 3.344,75 (trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery 75/100) złote.
Obligacje nie będą oprocentowane. Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii P Spółki.
Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii P będzie realizowane po cenie emisyjnej: - w przypadku akcji serii P obejmowanych przez posiadaczy Obligacji serii C1 - 32,67 (trzydzieści dwa 67/100) złotych za akcję, - w przypadku akcji serii P obejmowanych przez posiadaczy Obligacji serii C2 - 50,46 (pięćdziesiąt 46/100) złotych za akcję, - w przypadku akcji serii P obejmowanych przez posiadaczy Obligacji serii C3 - 91,77 (dziewięćdziesiąt jeden 77/100) złotych za akcję.
Prawo do objęcia akcji serii P wygasa: - w przypadku Obligacji serii C1 - w dniu 31 grudnia 2009 roku, - w przypadku Obligacji serii C2 - w dniu 31 grudnia 2010 roku, - w przypadku Obligacji serii C3 - w dniu 31 grudnia 2011 roku.
Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po cenie nominalnej: - w przypadku Obligacji serii C1 - w dniu 31 grudnia 2009 roku, - w przypadku Obligacji serii C2 - w dniu 31 grudnia 2010 roku, - w przypadku Obligacji serii C3 - w dniu 31 grudnia 2011 roku.
Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 ust. 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd Spółki ("Powiernik").
Uczestnicy programu motywacyjnego przeprowadzanego przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 czerwca 1997 roku oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 1998 roku, posiadający uprawnienie do objęcia akcji Spółki, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie równej ilości akcji Spółki przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu motywacyjnego oraz do skorzystania z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki. Nabycie Obligacji od Powiernika przez uczestników wyżej wymienionego programu motywacyjnego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w wynikającym z zasad tego programu terminie, w którym mogą oni obejmować przyznane im akcje Spółki.
II. Obligacje serii D z prawem pierwszeństwa Zarząd zamierza wyemitować 211.628 (dwieście jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii R ("Obligacje"). Obligacje są emitowane jako jedna seria oznaczona literą "D".
Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz za sztukę. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 2.116,28 (dwa tysiące sto szesnaście 28/100) złotych.
Obligacje nie będą oprocentowane.
Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii R Spółki.
Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii R będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej: - 79,66 (siedemdziesiąt dziewięć 66/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą nie później niż w dniu 31 grudnia 2007 roku, - 86,43 (osiemdziesiąt sześć 43/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2008, - 93,78 (dziewięćdziesiąt trzy 78/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2009, - 101,75 (sto jeden 75/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2010, - 110,40 (sto dziesięć 40/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2011, - 119,78 (sto dziewiętnaście 78/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2012.
Prawo do objęcia akcji serii R wygasa w dniu 31 grudnia 2012 roku.
Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 ust. 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd Spółki ("Powiernik").
Uczestnicy programu motywacyjnego przeprowadzanego przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku, posiadający uprawnienie do objęcia akcji Spółki, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie równej ilości akcji Spółki przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu motywacyjnego oraz do skorzystania z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki.
Nabycie Obligacji od Powiernika przez uczestników wyżej wymienionego programu motywacyjnego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w wynikającym z zasad tego programu terminie, w którym mogą oni obejmować przyznane im akcje Spółki.
Spółka nie będzie się ubiegać o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego.
Rela cja wartości planowanych emisji obligacji serii C1, C2, C3 oraz D do wartości kapitałów własnych Spółki wynosi 0,003%. Relacja wartości planowanych emisji obligacji serii C1, C2, C3 oraz D do wszystkich uprzednio wyemitowanych i nie umorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych wynosi 0,006%.
kom emitent abs/zdz