ECHO INVESTMENT S.A. - Umowa kredytowa podmiotu zależnego

opublikowano: 2001-04-27 00:49

[2001/04/27 00:49] ECHO INVESTMENT S.A. - Umowa kredytowa podmiotu zależnego

Raport bieżący nr 34/2001

Zarząd "Echo Investment" S.A. informuje, iż:

w dniu 25kwietnia 2001 roku "Echo Investment - Centrum Handlowo - Rozrywkowe Szczecin" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot w 100% zależny od "Echo Investment" S.A.) zawarła z EUROHYPO AKTIENGESELLSCHAFT EUROPAISCHE HYPOTHEKENBANK DER DEUTSCHEN BANK z siedzibą we Frankfurcie nad Menem umowę o udzielenie kredytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z realizacją centrum handlowo - rozrywkowego zlokalizowanego w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia i ul. Malczewskiego.

W okresie realizacji projektu kredyt będzie miał charakter pomostowy w wysokości nieprzekraczającej 51,0 mln EUR, co na dzień przekazania raportu stanowi 183,3 mln PLN.
Po zakończeniu realizacji centrum handlowo - rozrywkowego w Szczecinie, kredyt pomostowy, kiedy zostanie określona ostateczna kwota kredytu zostanie zastąpiony kredytem docelowym. Kwota kredytu, po określeniu wartości rynkowej ukończonego obiektu przez rzeczoznawcę, będzie mogła być podniesiona do wartości nie większej niż 80% wartości rynkowej obiektu.

Kredyt pomostowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej jako stawka EURIBOR powiększona o marżę Banku.
Kredyt docelowy będzie podzielony ze względu na sposób oprocentowania na dwie transze:
1) transzę o stałym oprocentowaniu
2) transzę o zmiennym oprocentowaniu.
Transza o stałym oprocentowaniu oprocentowana jest według stałej stopy procentowej ustalanej w oparciu o oprocentowanie transakcji SWAP dla EURIBOR powiększonej o marżę Banku.
Transza o zmiennym oprocentowaniu oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej określonej jako stawka EURIBOR powiększona o marżę Banku.

Struktura zabezpieczeń spłaty transz, odsetek, prowizji, kosztów oraz wszelkich innych wierzytelności Banku z tytułu umowy jest standardowa dla tego typu transakcji i stanowią je w szczególności:
1) zastaw rejestrowy na udziałach Kredytobiorcy wraz z prawem Banku do udziału w zgromadzeniu wspólników Kredytobiorcy i do wykonywania prawa głosu przy podejmowaniu uchwał dotyczących zbywania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub zbycia prawa własności nabytego w wyniku w/w przekształcenia;
2) cesja wierzytelności z tytułu umów najmu;
3) hipoteka kaucyjna na nieruchomości, na której realizowane jest centrum handlowo - rozrywkowe w Szczecinie;
4) cesja wierzytelności z tytułu umów dotyczących wykonania lub częściowego wykonania projekty wraz z cesją wierzytelności z tytułu Gwarancji dobrego wykonania oraz z tytułu wszelkich innych gwarancji wystawionych w celu zabezpieczenia roszczeń Kredytobiorcy z tych umów;
5) cesja wierzytelności z tytułu Umowy o Generalne Realizatorstwo wraz z cesją wierzytelności z tytułu Gwarancji udzielonej w celu zabezpieczenia roszczeń Kredytobiorcy z tytułu tej umowy, o ile wystawienie takiej Gwarancji będzie wymagane;
Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na 15 lat od momentu określenia ostatecznej kwoty kredytu docelowego.

W ocenie Zarządu "Echo Investment" S.A. struktura kredytu, z transzą o stałym oprocentowaniu pozwala na uniknięcie ryzyka wzrostu stóp procentowych co podnosi bezpieczeństwo obsługi kredytu oraz zabezpiecza utrzymanie założonego poziomu rentowności dla centrum handlowego. Transza zmienna daje elastyczność w późniejszej obsłudze kredytu.

Zarząd "Echo Investment" S.A. pragnie poinformować, iż jest to pierwsza umowa kredytowa, na tak znaczącą skalę, udzielona w ramach Grupy Kapitałowej "Echo Investment" S.A. na realizację jednego projektu deweloperskiego.
Podpisana umowa jest potwierdzeniem z jednej strony bardzo dobrej współpracy "Echo Investment" S.A. z bankami finansującymi działalność deweloperską, z drugiej faktu, iż projekty przygotowywane przez "Echo Investment" S.A. są wiarygodne w ocenie polskich i zagranicznych banków, w tym banków hipotecznych.
Podpisana umowa, zapewnia już na obecnym etapie środki na realizację Centrum.
W procesie realizacji inwestycji uzyskane zostały decyzje określające WZiZT, dzięki czemu obowiązujące od niedawna przepisy obostrzające procedurę uzyskiwania tego typu decyzji dla obiektów handlowych, nie wpływają na harmonogram realizacji obiektu.
Szczecin będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym "Echo Investment" S.A. rozpocznie realizacje nowoczesnego Centrum Handlowo-Rozrywkowego. Obiekt ten będzie wizytówką tak miasta jak i Grupy Kapitałowej "Echo Investment" S.A. Działania Spółki zmierzają do tego aby realizowane Centrum, tak pod względem: architektury, standardu wykończenia jak i w przyszłości zarządzania, znajdowało się europejskim poziomie.
Według planów, Centrum będzie mieć ponad 95 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Znajdą się w nim m.in. różnego rodzaju sklepy, kino wielosalowe, kręgielnia, restauracje, kawiarnie i punkty usługowe.