WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 214 843 344 940 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126 447 35 903 III. Zysk (strata) brutto 63 111 17 920 IV. Zysk (strata) netto 48 995 13 912 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 2 216 017 629 211 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 1 322 046 375 379 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 480 786 136 513 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 841 260 238 865 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 633 918 179 993 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 106 2 018 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 382 831 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 99,00 28,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 8,00 2,00 (w zł/EUR) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję 1 0 zwykłą (w zł/EURO) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 14 4 zł/EURO) (stan na 31.12.2001) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 2 003 664 1 724 199 1. Wartości niematerialne i prawne 1 24 148 29 707 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 615 2 202 3. Rzeczowy majątek trwały 3 1 909 535 1 660 161 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 23 046 10 620 - akcje i udziały w jednostkach objętych 22 904 9 925 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 46 320 21 509 II. Majątek obrotowy 189 788 157 348 1. Zapasy 6 11 564 2. Należności krótkoterminowe 7 117 448 91 586 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 34 446 37 275 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 10 290 5. Środki pieniężne 10 27 593 27 923 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 22 565 36 358 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 22 565 36 358 A k t y w a, r a z e m 2 216 017 1 917 905 PASYWA I. Kapitał własny 633 918 584 923 1. Kapitał akcyjny 12 7 106 7 106 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 429 948 371 812 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 99 135 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 147 164 147 164 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 606 1 415 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 48 995 57 291 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 856 1 790 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 0 910 mniejszościowych IV. Rezerwy 18 061 11 149 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 652 3 474 2. Pozostałe rezerwy 19 16 409 7 675 V. Zobowiązania 1 322 046 1 122 540 1. Zobowiązania długoterminowe 20 480 786 394 412 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 841 260 728 128 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 241 136 196 593 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 2 216 017 1 917 905
Wartość księgowa 633 918 584 923 Liczba akcji 6 382 831 6 382 831 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 99,00 92,00 Przewidywana liczba akcji 44 679 817 31 914 155 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 14,00 18,00 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 42 303 44 824 - na rzecz jednostek zależnych 42 300 44 800 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 3 24 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 783 145 1 102 566 -zabezpieczenie zobowiązań wobec banków na majątku 1 783 145 1 095 807 jednostki dominującej /ustalono w wysokości wartości początkowej składników majątku trwałego/ -zabezpieczenie zobowiązań wobec banków na majątku jednostek zależnych -zabezpieczenie warunkowe z tytułu weksli in blanco 6 735 -poręczenie dla ZHP Chorągwi Dolnośląskiej 18 -z tytułu sprzedaży ratalnej samochodów 6 Zobowiązania pozabilansowe, razem 1 825 448 1 147 390 Zobowiązania pozabilansowe (w tys. DEM) 491 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w 491 tym: - na rzecz jednostek zależnych 491 Zobowiązania pozabilansowe (w tys. EUR) 15 740 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w 15 740 tym: - na rzecz jednostek zależnych 15 740
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 214 843 1 101 621 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 1 214 339 1 091 408 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 504 10 213 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 841 379 702 748 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 840 816 692 529 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 563 10 219 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 373 464 398 873 IV. Koszty sprzedaży 93 705 60 806 V. Koszty ogólnego zarządu 25 976 47 724 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 253 783 290 343 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 199 990 119 547 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 327 326 225 651 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126 447 184 239 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 115 000 67 028 XIII. Koszty finansowe 32 177 683 165 501 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 63 764 85 766 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 33 2. Straty nadzwyczajne 34 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -1 587 -805 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 934 1 001 XVIII. Zysk (strata) brutto 63 111 85 962 XIX. Podatek dochodowy 35 21 902 32 134 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 -1 652 -1 652 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 3 999 1 521 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 2 135 -290 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 48 995 57 291
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 48 995 57 291 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 382 831 5 394 623 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 8,00 11,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 44 679 817 31 914 155 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 1,00 2,00 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 584 923 235 678 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 584 923 235 678 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 106 3 154 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 3 952 a) zwiększenia (z tytułu) 3 952 - emisji akcji 3 952 - podwyższenie wartości udziałów b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 106 7 106 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 371 812 29 199 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 58 136 342 710 a) zwiększenie (z tytułu) 61 506 342 710 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 288 000 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 61 181 47 866 wartość) - przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 36 5 138 - zwiększenie kapitału zapasowego spółek zależnych 289 1 706 b) zmniejszenie (z tytułu) 3 370 - pokrycia straty -wypłaty dywidendy przez spółkę zależną -wycofanie podziału zysku -inne 3 370 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 429 948 371 812 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 135 5 273 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -36 -5 138 a) zwiększenie (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych b) zmniejszenia (z tytułu) 36 5 138 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 36 5 138 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 99 135 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 147 164 147 164 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) -z podziału zysku ( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienia straty poprzedniego roku na nie podzielony wynik b) zmniejszenie (z tytułu) -z udziału w stracie jednostek zależnych 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 147 164 147 164 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 415 6 033 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 415 7 212 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 1 415 7 212 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 63 187 44 856 - podziału zysku - wynik poprzedniego roku obrotowego 57 291 44 856 - wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - wycofania podziału zysku - z tytułu aktualizacji wyceny - korekta wyniku poprzedniego roku obrotowego - inne 5 896 b) zmniejszenie (z tytułu) 61 470 50 132 - przeniesienia na kapitał zapasowy 61 470 49 572 - wypłaty dywidendy - umorzenia - udział w zysku jednostek zależnych 560 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 3 132 1 415 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 619 1 179 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 619 1 179 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 2 855 - przeniesienia straty do pokrycia -przeniesienia straty roku ubiegłego -przeniesienia z kapitału rezerwowego -korekta wyniku poprzedniego roku obrotowego na skutek zmian polityki rachunkowości -straty jednostek zależnych / stowarzyszonych 2 855 b) zmniejszenie (z tytułu) 948 560 -eliminacja wpływu zmiany przyjętych zasad rachunkowości -udział w zysku jednostek zależnych 290 560 -inne 658 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 2 526 619 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 606 1 415 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 48 995 57 291 a) zysk netto 48 995 57 291 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 633 918 584 923
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności 1 061 653 938 765 operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 48 995 57 291 II. Korekty razem 1 012 658 881 474 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -2 135 -1 521 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -3 999 -290 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 815 361 676 428 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -18 951 -28 366 5. Odsetki i dywidendy 53 557 105 021 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 118 909 121 901 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8 733 242 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 20 283 30 396 strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -27 178 -34 797 10. Zmiana stanu zapasów 553 -336 11. Zmiana stanu należności -35 381 -28 752 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 23 787 -2 276 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 17 121 6 596 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 36 525 35 221 15. Pozostałe korekty 5 473 2 007 B. Przepływy pieniężne netto z działalności -1 135 403 -1 120 087 inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 275 200 859 681 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 138 864 88 655 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, 2 659 w tym: - w jednostkach zależnych 2 659 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 50 940 730 802 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 82 737 31 461 8 . Pozostałe wpływy 8 763 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 410 603 -1 979 768 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -6 077 -25 304 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 349 048 -1 168 388 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -10 356 -47 634 tym: - w jednostkach zależnych -66 -47 634 - w jednostkach stowarzyszonych -10 290 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -38 221 -738 442 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -6 901 C. Przepływy pieniężne netto z działalności 73 420 184 945 finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 861 036 1 169 739 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 94 569 2 790 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 735 929 861 372 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 12 400 301 928 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 18 138 3 649 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -787 616 -984 794 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -651 405 -823 759 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -16 100 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych -24 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -927 finansowego 11. Zapłacone odsetki -136 211 -135 119 12. Pozostałe wydatki 13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu cesji -8 865 wierzytelności D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -330 3 623 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -330 3 623 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 27 923 24 300 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 27 593 27 923 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 061 653 938 765 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto 48 995 57 291 II. Korekty razem 1 012 658 881 474 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -2 135 -1 521 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -3 999 -290 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 815 361 676 428 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -18 951 -28 366 5. Odsetki i dywidendy 53 557 105 021 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 118 909 121 901 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8 733 242 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 20 283 30 396 9. Podatek dochodowy zapłacony -27 178 -34 797 10. Zmiana stanu zapasów 553 -336 11. Zmiana stanu należności -35 381 -28 752 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 23 787 -2 276 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 17 121 6 596 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 36 525 35 221 15. Pozostałe korekty 5 473 2 007
kom emitent asa