[2000/04/14 08:50] Elektrim SA Raport biezacy Nr 80/00
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z paragrafu 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz.1160), Zarząd Elektrim S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2000 podpisał list intencyjny ze spółką Eastbridge NV (Holandia) o nabyciu udziałów dwóch spółek AGS New Media Sp. z o.o. oraz Easy Net S.A. (obie z siedzibą w Polsce) oraz zainwestowaniu 12,5 mln USD w spółkę Easy Net. Szacuje się, że łączna wartość zakupu udziałów w obu spółkach wyniesie 52,5 mln USD. AGS New Media Sp. z o.o. oraz Easy Net S.A. uzupełniają ofertę internetową innych spółek nabytych przez Elektrim S.A. na początku kwietnia br.EasyNet
Easy Net prowadzi działalność w dziedzinie detalicznego handlu elektronicznego typu "spółka - klient" pod adresem empik.com, jak również rozpocznie jeszcze w tym roku działalność pod adresem galeriacentrum.com, smyk.com i aukcja.com oraz udostępni stronę oferującą usługi turystyczne online. Działalność detaliczna online firmy Easy Net wspierana jest przez wiodące firmy handlu detalicznego branży nie spożywczej, takie jak EMPIK, Galeria Centrum i Smyk. Easy Net to największy polski detaliczny sklep internetowy oferujący znane marki towarowe, dysponuje zdolnym zespołem łączącym wiedzę na temat sprzedaży detalicznej z know-how. Easy Net koncentruje się na handlu towarami takimi jak książki, płyty kompaktowe, wydawnictwa multimedialne, usługi i sprzęt fotograficzny, towary perfumeryjne, konfekcja i zabawki. Wspólne przedsięwzięcie Easy Net i Elektrim S.A. przynosi dodatkowe korzyści wynikające z dostępu do abonentów telefonii komórkowej, stacjonarnej i telewizji kablowej (około 2,5 mln potencjalnych klientów). Połączenie zasobów i umiejętności obu firm stwarza bogatą ofertę w postaci zawartości, asortymentu towarów i możliwości dokonywania transakcji. Koszt tworzenia takich baz niezależnie od siebie byłby bardzo wysoki.
Zgodnie z warunkami porozumienia, w zamian za inwestycję w wysokości 12,5 mln USD i nabycie akcji, Elektrim S.A. będzie posiadał 50% pakiet akcji w Easy Net. List intencyjny przewiduje możliwość uzgodnienia podwyższenia udziałów, których cena będzie uzależniona od przyszłych wyników finansowych firmy Easy Net.
AGS New Media
Zgodnie z warunkami porozumienia Elektrim S.A. zamierza nabyć 50% udziałów w AGS New Media z opcją zwiększenia swojego pakietu do 80% do marca 2002.
AGS New Media Sp. z o.o. jest wiodącym, niezależnym polskim twórcą oprogramowania, koncentrującym się na rozwiązaniach internetowych. AGS jest firmą znaczącą w dziedzinie handlu elektronicznego, wydawnictw elektronicznych i usług intranetowych. Spółka istnieje od 1993 r., a wśród jej klientów jest ponad 60 znanych instytucji. AGS dysponuje zespołem 44 specjalistów, m.in. menedżerów projektu, analityków systemu, twórców oprogramowania, projektantów witryn i projektantów graficznych, programistów JAVA, XML, OO oraz ekspertów bazy danych i systemów operacyjnych. AGS jest właścicielem opracowanych przez siebie technologii w dziedzinie architektury sklepów on-line, narzędzi do użytkowania bazy danych produktu i klienta, narzędzi do pracy zaplecza firmy w postaci programów dla księgowości, finansów, itp., aplikacji call center i narzędzi do przeprowadzania bezpiecznych transakcji. Spółka pełni rolę dystrybutora dla szeregu wiodących firm, zajmujących się oprogramowaniem i sprzętem technicznym dla potrzeb internetu. AGS New Media będzie rozwijać nowe aplikacje internetowe dla klientów Elektrim i Easy Net.
Elektrim dokona zapłaty za udziały w EasyNet i AGS New Media gotówką i zbywalnymi papierami wartościowymi.
Rada Nadzorcza Elektrim S.A. jednomyślnie zatwierdziła transakcję. Na własną prośbę, pan Yaron Bruckner, który jest Dyrektorem Zarządzającym spółki Eastbridge i członkiem Rady Nadzorczej Elektrim S.A., nie uczestniczył w dyskusjach i w głosowaniu.
Doradcą Elektrim S.A. w powyższej transakcji jest firma Donaldson, Lufkin & Jenrette Int., European Investment Banking Group, U.K.
The Management Board of Elektrim S.A. informs that on 13 April 2000 it signed a letter of intent with Eastbridge NV, the Netherlands to acquire shares in two companies: AGS New Media Sp. z o.o. and Easy Net SA, both located in Poland, and to invest US$ 12.5 million in Easy Net. The total value of the share purchase in these two companies is estimated at US$ 52.5 million. AGS New Media and Easy Net complement the internet operations of other internet companies acquired by Elektrim earlier this month.
Easy Net
Easy Net operates as a business-to-consumer e-commerce retailer under the brand empik.com, and is set to launch galeriacentrum.com, smyk.com and aukcja.com as well as travel site later this year. Easy Net e-tailing activities are supported by leading traditional non-food retailers EMPiK, Galeria Centrum and Smyk. Easy Net is positioned to be the most successful e-tailer in Poland with its strong brands, existing leading position and highly capable team which combines retail expertise and technological know-how. Easy Net is focused on the most successful e-commerce product segments, such as books, CD's, multimedia, photography, perfumery, fashion, children apparel and toys. Easy Net's venture with Elektrim adds additional advantages such as access to mobile and fixed line telephony and cable TV subscribers (around 2.5 million potential clients). Combining the assets and abilities of both companies creates a powerful mix of content, product assortment and transactional capabilities. The costs of building such capabilities independently would be very high.
Under the terms of the agreement, Elektrim, in return for an investment of US$ 12.5 million and purchase of the shares, will hold a 50 percent interest in Easy Net. The letter of intent provides a mechanism to adjust the ownership and price based on future performance of the business.
AGS New Media
Under the terms of the agreement, Elektrim intends to acquire 50 percent of shares with an option to increase its holding to 80 percent by March 2002.
AGS is one of Poland's leading independent software houses focused on internet solutions. AGS is the leading e-commerce, e-publishing and intranet services provider. The company has existed since 1993 and has a customer portfolio of over 60 leading institutions. AGS is running a team of 44 specialists including project managers, system analysts, software designers, web and graphic designers, JAVA, XML, OO programmers and database as well as operating system experts. AGS owns in-house developed technologies in area of on-line store architecture, product and customer database tools, back office tools, call center applications and secure transactions tools. The company has preferred resale agreements with a number of leading internet software and hardware companies. AGS New Media will be an important tool for further development of Elektrim's and Easy Net's internet consumer applications.
Elektrim will pay for the shares in Easy Net and AGS New Media with a combination of cash and marketable securities.
The transaction was unanimously approved by Elektrim's Supervisory Board. Mr. Yaron Brückner, CEO of Eastbridge and a member of Elektrim's Supervisory Board, excused himself from the deliberations and the voting.
European Investment Banking Group, Donaldson, Lufkin & Jenrette Int., U.K. advised Elektrim on the above transaction.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Walczykowski Jacek