WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-12-3 2002-09-3 2001-12-3 0 1 0 1
I. Przychody netto ze 124 802 146 744 32 599 40 070 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -118 358 91 959 -30 916 25 110 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -424 274 -145 978 -110 823 -39 861 IV. Zysk (strata) netto -424 274 -145 978 -110 823 -39 861 V. Przepływy pieniężne -231 673 -281 092 -60 514 -76 755 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 440 001 867 718 114 931 236 939 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -402 551 -222 027 -105 149 -60 627 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -194 223 364 599 -50 732 99 557 netto, razem IX. Aktywa razem 7 810 745 9 234 682 1 915 243 2 379 459 X. Zobowiązania i rezerwy 4 549 444 5 758 135 1 115 552 1 483 673 na zobowiązania XI. Zobowiązania 155 902 1 980 568 38 228 510 324 długoterminowe XII. Zobowiązania 2 593 865 1 947 447 636 032 501 790 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 3 261 301 3 476 547 799 691 895 786 XIV. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 20 541 21 585 XV. Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,74 -1,74 -0,46 -0,48 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,66 -1,74 -0,43 -0,48 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 38,93 41,50 9,55 10,69 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 37,12 41,50 9,10 10,69 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 635 718 641 828 450 887 378 218 2.1. Na rzecz jednostek 594 558 508 277 269 924 201 945 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 594 558 508 277 269 924 201 945 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 41 160 133 551 180 963 176 273 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 41 160 133 551 180 963 176 273 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 635 718 641 828 450 887 378 218 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2002-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 337 803 6 347 886 6 639 731 6 690 615 1. Wartości niematerialne i 2 134 2 814 2 159 2 532 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 37 750 39 171 42 347 42 995 3. Należności 226 606 222 070 304 173 288 927 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 226 606 222 070 304 173 288 927 jednostek 4. Inwestycje 6 071 313 6 083 831 6 291 052 6 356 161 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 108 377 108 377 108 377 108 377 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 962 935 5 975 454 6 182 675 6 247 784 finansowe a) w jednostkach 5 957 018 5 969 537 6 176 759 6 241 868 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 917 5 917 5 916 5 916 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1 472 942 1 557 264 2 594 951 2 598 272 1. Zapasy 1 895 1 808 7 744 19 169 2. Należności 400 768 406 094 402 752 329 390 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 190 375 230 081 139 699 147 245 powiązanych 2.2. Od pozostałych 210 393 176 013 263 053 182 145 jednostek 3. Inwestycje 1 060 716 1 138 163 2 104 626 2 143 660 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 060 716 1 138 163 2 007 213 2 053 207 finansowe a) w jednostkach 422 943 407 987 1 436 315 1 460 324 powiązanych b) w pozostałych 541 541 43 141 26 092 jednostkach c) środki pieniężne i inne 637 232 729 635 527 757 163 158 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 97 413 90 453 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 9 563 11 199 79 829 106 053 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 7 810 745 7 905 150 9 234 682 9 288 887 P a s y w a I. Kapitał własny 3 261 301 3 392 853 3 476 547 3 313 979 1. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 83 770 83 770 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 3 492 059 3 492 059 3 454 616 3 454 616 5. Kapitał z aktualizacji 51 130 51 130 51 130 51 130 wyceny 6. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 57 270 57 270 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 346 1 346 -24 261 -24 261 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -424 274 -292 722 -145 978 -308 546 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 549 444 4 512 297 5 758 135 5 974 908 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 733 524 1 663 483 1 471 332 1 896 931 1.1. Rezerwa z tytułu 1 360 677 1 360 677 1 437 243 1 538 461 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 14 104 23 239 20 451 20 451 emerytalne i podobne a) długoterminowa 560 560 6 870 1 496 b) krótkoterminowa 13 544 22 679 13 581 18 955 1.3. Pozostałe rezerwy 358 743 279 567 13 638 338 019 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 358 742 279 567 13 638 338 019 2. Zobowiązania 155 902 155 902 1 980 568 2 024 194 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 155 902 155 902 1 980 568 2 024 194 jednostek 3. Zobowiązania 2 593 865 2 626 758 1 947 447 1 966 324 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 130 763 133 952 159 568 147 681 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 459 623 2 489 136 1 783 798 1 814 417 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 479 3 670 4 081 4 226 4. Rozliczenia 66 153 66 154 358 788 87 459 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 66 153 66 154 358 788 87 459 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 66 153 66 154 358 788 87 459 P a s y w a r a z e m 7 810 745 7 905 150 9 234 682 9 288 887
Wartość księgowa 3 261 301 3 392 853 3 476 547 3 313 979 Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297 Wartość księgowa na jedną 38,93 40,50 41,50 39,56 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 87 970 297 87 970 297 83 770 297114 880 573 Rozwodniona wartość 37,12 40,50 41,50 48,90 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 38 957 124 802 67 260 146 744 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 326 5 052 5 337 12 654 1. Przychody netto ze 2 875 9 518 32 532 42 835 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 36 082 115 284 34 728 103 909 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 35 866 116 093 45 262 115 165 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 108 370 263 1 174 1. Koszt wytworzenia 1 942 8 885 12 593 18 398 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 33 924 107 208 32 669 96 767 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 091 8 709 21 998 31 579 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 230 1 016 271 1 423 V. Koszty ogólnego zarządu 53 486 98 665 23 866 103 544 VI. Zysk (strata) na -50 625 -90 972 -2 139 -73 388 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 10 752 15 447 296 058 343 191 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 401 429 586 586 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 10 351 15 018 295 472 342 605 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 517 42 833 114 462 177 844 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 68 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 19 55 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 4 498 42 777 114 462 177 776 IX. Zysk (strata) z -44 390 -118 358 179 457 91 959 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 25 899 171 385 356 279 711 208 1. Dywidendy i udziały w 681 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 27 953 78 848 34 367 118 396 - od jednostek powiązanych 23 907 59 993 33 944 111 489 3. Zysk ze zbycia 8 8 415 619 417 179 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -9 265 39 226 20 771 inwestycji 5. Inne 7 203 53 303 -93 707 154 181 XI. Koszty finansowe 113 061 477 301 373 168 949 145 1. Odsetki, w tym: 462 29 538 16 976 56 615 - dla jednostek powiązanych 3 14 213 4 235 1 270 2. Strata ze zbycia 49 361 112 117 139 077 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 62 670 160 122 inwestycji 4. Inne 112 599 398 402 181 405 593 331 XII. Zysk (strata) z -131 552 -424 274 162 568 -145 978 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -131 552 -424 274 162 568 -145 978 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -131 552 -424 274 162 568 -145 978 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -215 246 -566 710 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 83 770 297 83 770 297 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,57 -6,77 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 87 970 297 83 770 297 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -2,45 -6,77 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 3 685 575 3 685 575 3 622 525 3 622 525 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 52 476 52 476 48 603 48 603 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -121 761 -121 761 podstawowych I.a. Kapitał własny na 3 685 575 3 685 575 3 622 525 3 622 525 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 83 770 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 83 770 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 492 059 3 454 616 3 454 616 648 653 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 37 443 2 805 963 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 59 177 2 805 963 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 27 115 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 59 177 2 778 848 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 734 - pokrycia straty 21 734 - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 492 059 3 492 059 3 454 616 3 454 616 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 51 130 51 130 51 130 51 130 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 51 130 51 130 51 130 51 130 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 57 270 57 270 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 57 270 57 270 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 346 38 789 -24 261 2 781 702 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 59 177 2 805 963 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 873 3 873 -2 527 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 873 63 050 2 805 963 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 59 177 2 805 963 - przeniesienie zysku z 59 177 2 805 963 lat ubiegłych na kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 873 3 873 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -21 734 -21 734 -21 734 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -2 527 -2 527 -2 527 -2 527 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -2 527 -24 261 -24 261 -24 261 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -21 734 - pokrycie straty z -21 734 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych -2 527 -2 527 -24 261 -24 261 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 346 1 346 -24 261 -24 261 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -424 274 -424 274 -145 978 -145 978 a) zysk netto b) strata netto -424 274 -424 274 -145 978 -145 978 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 3 261 301 3 261 301 3 476 547 3 476 547 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -131 552 -424 274 162 568 -145 978 II. Korekty razem 76 880 192 601 -443 660 -67 235 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 561 4 479 1 227 3 917 3. (Zyski) straty z tytułu 26 772 2 875 -584 -22 902 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -17 068 -44 099 90 024 214 127 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -36 49 353 -303 501 -278 033 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 70 041 175 911 -443 283 -289 164 7. Zmiana stanu zapasów -87 3 676 11 425 11 744 8. Zmiana stanu należności 16 417 84 505 -215 369 -35 153 9. Zmiana stanu zobowiązań 10 153 -44 990 57 941 86 326 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 635 117 297 554 -2 030 międzyokresowych 11. Inne korekty -32 508 -39 226 60 906 243 933 III. Przepływy pieniężne -54 672 -231 673 -281 092 -213 213 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 13 443 873 921 725 932 195 1. Zbycie wartości 134 1 252 2 135 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 13 443 739 920 473 930 060 tym: a) w jednostkach 13 443 739 214 995 216 086 powiązanych - zbycie aktywów 13 443 367 213 636 214 636 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 372 1 359 1 360 - inne wpływy z aktywów 90 finansowych b) w pozostałych 705 478 713 974 jednostkach - zbycie aktywów 705 478 711 528 finansowych - dywidendy i udziały w 681 zyskach - spłata udzielonych 1 765 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -3 872 -54 007 -234 057 1. Nabycie wartości -3 456 -318 -3 501 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -416 -49 266 -162 934 tym: a) w jednostkach -40 598 -154 240 powiązanych - nabycie aktywów -40 598 -154 240 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -416 -8 668 -8 694 jednostkach - nabycie aktywów -416 -8 668 -8 694 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -4 423 -67 622 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 13 440 001 867 718 698 138 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 469 19 942 1 308 368 1 828 024 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 252 760 334 826 3. Emisja dłużnych papierów 1 054 837 1 473 593 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5 469 19 942 771 19 605 II. Wydatki -43 213 -422 493 -1 530 395 -2 011 984 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -30 218 -249 594 -313 272 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -42 652 -383 152 -1 150 646 -1 349 893 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -561 -9 123 -92 310 -234 413 9. Inne wydatki finansowe -37 845 -114 406 III. Przepływy pieniężne -37 744 -402 551 -222 027 -183 960 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -92 403 -194 223 364 599 300 965 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -92 403 -194 223 364 599 300 965 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 6 411 1 860 8 701 -12 698 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 729 635 831 455 163 158 226 792 początek okresu G. Środki pieniężne na 637 232 637 232 527 757 527 757 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 210 734 210 734 196 221 196 221 dysponowania
kom emitent asa