ELEKTRIM SA wykup obligacji wymiennych
Zarząd Elektrim SA informuje, że kwota główna obligacji
wymiennych, które zostały zgłoszone do wykupu na dzień 17 grudnia
2001 r. przez posiadaczy obligacji zgodnie z warunkami obligacji
wymiennych wynosi 479.332.721,80 Euro. Ponadto, w dniu 17 grudnia
2001 r. przypada płatność odsetek płatnych w okresach półrocznych
w wysokości 8.364.400 Euro od wszystkich wyemitowanych obligacji
wymiennych.
Zarząd podejmuje maksymalne starania aby zagwarantować
obligatariuszom pełną płatność w terminie określonym przez warunki
emisji obligacji. W przypadku niepowodzenia Elektrim będzie
współpracował z Powiernikiem emisji obligacji wymiennych i
posiadaczami obligacji wymiennych w celu wypracowania propozycji
finansowej, która mogłaby znaleźć odpowiednie poparcie
obligatariuszy i która będzie przedstawiona do zatwierdzenia na
zgromadzeniu posiadaczy obligacji. Elektrim przewiduje, że
propozycja ta obejmie zmianę terminu wykupu obligacji, której
płatność odbędzie się ze środków pochodzących z następujących
źródeł:
- sprzedaży aktywów Elektrim Kable;
- podwyższenia kapitału i emisji akcji z prawem poboru przez Elektrim;
- oferty publicznej lub sprzedaży części lub całości udziałów
jakie Elektrim posiada w Elektrim Telekomunikacja zgodnie z
porozumieniem z Vivendi.
Elektrim dysponuje obecnie kwotą około 276 mln Euro w gotówce i
instrumentach płynnych, które mogą być przeznaczone na spłatę
zobowiązań,wymagalnych w krótkim terminie. Kwota ta jest częścią
280 mln Euro, które Elektrim SA otrzymał od Elektrim
Telekomunikacja w dniu 11 grudnia 2001 r. jako część płatności
należnej z tytułu zamknięcia transakcji sprzedaży spółek telefonii
stacjonarnej ogłoszonej we wrześniu 2001 r.
Spółka intensywnie poszukuje alternatywnych możliwości dotyczących
refinansowania. Wspólnie z instytucjami finansowymi w Polsce,
które udzieliły Spółce długoterminowych kredytów Elektrim
kontynuuje prace mające na celu doprowadzenie do renegocjacji i
prolongowania obecnych zobowiązań i uzyskania dodatkowych środków
finansowych. Do czasu zakończenia rozmów i na wypadek gdyby nie
osiągnięto porozumienia w sprawie zobowiązań, Elektrim
zarezerwował gotówkę, jaką ma do dyspozycji na spłatę zadłużenia
W przypadku nie uzyskania wystarczającego finansowania Spółka
zapłaci posiadaczom obligacji wymiennych kupon odsetkowy w pełnej
wysokości, którego płatność przypada 17 grudnia 2001 r. (ok. 8,4
mln Euro). Pozostałe środki mogą zostać przeznaczone na kapitał
obrotowy oraz spłatę obligacji zgodnie z uchwałą bądź uchwałami
powziętymi na zgromadzeniu obligatariuszy, które Spółka zamierza
zwołać tak szybko jak to będzie możliwe zgodnie z warunkami emisji
obligacji.
Stan zobowiązań krótko i długoterminowych Elektrim SA na dzień 13
grudnia 2001 przedstawia poniższa tabela:
Podmiot Kwota Równowartość Termin Spłaty Zabezpieczenie
(w mln) w EURO
Kredyty Bankowe
Krótkoterminowe BPH PLN 30 mln 8,3 14-12-2001 Weksel in blanco
BIG Bank GDANSKI PLN 25 mln 6,9 15-12-2001 100% Portu Praskiego
BRE Bank (Obligacje
zabezpieczone) PLN 221,5 mln 61,1 25-4-2002 25% ET
BRE Bank PLN 20 mln 5,5 30-3-2002 49% Rafako
Kredyty Bankowe
Długoterminowe B.Handlowy USD 11,45 mln 12,9 20-8-2003 97,23% Elektrim
Megadex
MHB Frk EURO 7,634 mln 7,6 30-10-2010
hipoteka na budynku Pańska i Chałubińskiego
MHB Frk DEM 0,83 mln 0,5 30-10-2010
PeKaO SA PLN 1,45 mln 0,4 1-7-2005
Bony Komercyjne Bony Komercyjne PLN 395 mln 109,1 8-1-2002
Obligacje Put za 109,22 EURO 479,3 mln 479,3 17-12-2001
Zamienne
Odsetki EURO 8,4 mln 8,4 17-12-2001
Zobowiązania
Pozabilansowe Pracownicy PAK PLN 48,17 mln 13,3 6-1-2002
Pracownicy PAK PLN 48,17 mln 13,3 10-4-2002
Pracownicy PAK PLN 96,34 mln 26,6 20-6-2002
Zarząd dąży do znalezienia rozwiązań mających na celu zaspokojenie
wszystkich wierzycieli Spółki, w tym posiadaczy obligacji i uważa,
że osiągnięcie tego celu jest możliwe pod warunkiem należytego
prolongowania terminów płatności i współpracy wszystkich
zaangażowanych w tę sprawę stron.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie oparte są na nie
audytowanym sprawozdaniu dla Zarządu i stanową jedynie
streszczenie, którego zadaniem nie jest pełne przedstawienie
danych. Niniejszy raport zawiera także stwierdzenia na temat
przyszłości bazujące na oczekiwaniach Elektrim i projekcji
przyszłych wydarzeń i może ulec zmianom w zakresie okoliczności i
ryzyka.