WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-05-12 01-06-30 02-05-12 01-06-30
I. Przychody netto ze 5 895 13 068 1 630 3 650 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 924 -7 004 -809 -1 956 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 184 -17 079 -1 433 -4 770 IV. Zysk (strata) netto -4 803 -17 124 -1 328 -4 782 V. Przepływy pieniężne 52 -1 715 14 -479 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -15 62 -4 17 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -48 -96 -13 -27 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -11 -1 749 3 489 netto, razem IX. Aktywa razem 28 284 39 512 7 741 11 696 X. Zobowiązania i rezerwy 100 584 108 517 27 529 32 122 na zobowiązania XI. Zobowiązania 512 645 140 191 długoterminowe XII. Zobowiązania 76 281 64 476 20 877 19 085 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -72 229 -68 574 -19 768 -20 298 XIV. Kapitał zakładowy 10 750 10 750 2 942 3 182 XV. Liczba akcji 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,83 -4,72 -0,23 -1,40 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -16,80 -15,95 -4,60 -4,72 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-05-12 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 412 19 876 22 299 23 943 1. Wartości niematerialne i 84 95 141 157 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 387 657 394 404 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 19 819 19 000 20 075 20 501 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 50 50 1 689 1 689 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 50 50 1 689 1 689 finansowe a) w jednostkach 1 639 1 689 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 1 639 1 639 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 50 50 50 50 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 72 74 1 192 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 72 74 1 192 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 872 10 280 17 213 23 067 1. Zapasy 90 595 239 450 2. Należności 6 042 6 798 14 092 20 379 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 16 112 823 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 026 6 686 19 556 jednostek 3. Inwestycje 621 813 299 455 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 621 813 299 1 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 1 1 1 jednostkach c) środki pieniężne i inne 620 812 298 454 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 119 2 074 2 583 1 783 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 28 284 30 156 39 512 47 010 P a s y w a I. Kapitał własny -72 229 -70 210 -68 574 -53 967 1. Kapitał zakładowy 10 750 10 750 10 750 10 750 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 23 672 23 669 23 496 22 620 5. Kapitał z aktualizacji 3 158 3 207 3 585 3 538 wyceny 6. Pozostałe kapitały 360 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -105 366 -104 570 -89 281 -87 480 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 803 -3 266 -17 124 -3 395 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości -71 -72 -431 -509 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 100 584 100 438 108 517 101 486 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 511 12 709 12 004 3 982 1.1. Rezerwa z tytułu 5 3 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 516 560 558 722 emerytalne i podobne a) długoterminowa 58 72 258 b) krótkoterminowa 458 488 300 722 1.3. Pozostałe rezerwy 3 990 12 146 11 446 3 260 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 990 12 146 11 446 3 260 2. Zobowiązania 512 524 645 524 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 512 524 645 524 jednostek 3. Zobowiązania 76 281 67 855 64 476 65 538 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 19 49 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 74 334 65 920 64 457 63 755 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 947 1 932 1 829 1 734 4. Rozliczenia 19 280 19 350 31 392 31 442 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 19 280 19 350 31 392 31 442 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 19 280 19 350 31 392 31 442 P a s y w a r a z e m 28 284 30 156 39 512 47 010
Wartość księgowa -72 229 -70 210 -68 574 -53 967 Liczba akcji 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 Wartość księgowa na jedną -16,80 -16,33 -15,95 -12,55 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-05-12 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 4 4 4 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 4 4 4 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - zatrzymanych kaucji 4 4 4 4 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 823 32 037 44 048 37 811 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 23 823 32 037 44 048 37 811 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 800 1 800 2 000 2 150 poręczeń - umorzenie zobowiązań 18 781 18 764 31 087 31 284 objętych postępowaniem układowym - koszty sądowe 35 35 35 35 - otrzymane gwarancje 200 200 194 221 bankowe - otrzymane gwarancje 2 645 2 694 2 280 4 121 ubezpieczeniowe - odsetki od 5 576 4 931 przeterminowanych zobowiązań handlowych - odsetki od układu 2 461 3 521 ratalnego z ZUS - podatek VAT wraz z 362 362 odsetkami - odsetki od niespłaconych 145 rat postępowania układowego - 3. Inne (z tytułu) 3 767 3 767 3 767 897 - grunty w wieczystym 3 577 3 577 3 577 707 użytkowaniu - weksle in blanco - 190 190 190 190 leasing sztaplarek - Pozycje pozabilansowe, 27 594 35 808 47 819 38 712 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-05-12 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-05-12 01-06-30
I. Przychody netto ze 2 261 5 895 6 765 13 068 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 28 112 1. Przychody netto ze 2 246 5 841 6 744 13 027 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 54 21 41 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 758 5 179 6 734 14 534 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 15 24 119 124 1. Koszt wytworzenia 1 745 5 128 6 714 14 490 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 51 20 44 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 503 716 31 -1 466 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 826 2 474 2 923 5 291 VI. Zysk (strata) na -323 -1 758 -2 892 -6 757 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 108 1 530 1 125 1 727 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 32 89 9 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 076 1 441 1 116 1 712 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 081 2 696 1 533 1 974 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 20 20 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 081 2 696 1 513 1 954 IX. Zysk (strata) z -1 296 -2 924 -3 300 -7 004 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 9 036 10 206 1 679 1 878 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 56 80 56 175 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 340 1 340 inwestycji 5 . Inne 8 980 10 126 283 363 XI. Koszty finansowe 9 429 12 778 12 126 12 750 1. Odsetki, w tym: 8 670 11 681 2 168 2 888 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 1 140 1 140 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 759 1 097 8 818 8 722 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 689 -5 496 -13 747 -17 876 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -18 350 80 840 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -17 351 81 842 2. Straty nadzwyczajne 1 1 1 2 XV. Odpis wartości firmy 12 38 21 43 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 719 -5 184 -13 688 -17 079 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -183 -328 21 22 a) część bieżąca -3 5 21 22 b) część odroczona -180 -333 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -1 53 -20 -23 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -1 537 -4 803 -13 729 -17 124 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -3 497 -20 083 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 258 047 4 255 980 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,83 -4,72 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-05-12 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-05-12 01-06-30
I.Kapitał własny na -67 407 -51 450 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -67 407 -51 450 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 750 10 750 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 750 10 750 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 23 607 23 516 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 3 65 8 -20 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 131 8 24 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zmiana struktury grupy 127 kapitałowej - inne 3 4 8 24 - b) zmniejszenia (z tytułu) 66 44 - pokrycia straty 66 44 - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 23 672 8 23 496 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 325 3 511 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -49 -167 47 74 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 39 98 - różnice kursowe 39 98 - b) zmniejszenia (z tytułu) 49 167 8 24 - zbycia środków trwałych 3 4 8 24 - zmiana struktury grupy 2 kapitałowej - różnice kursowe 46 161 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -49 3 158 47 3 585 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 360 360 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 360 360 - przeznaczenie zysku 360 360 roku ubiegłego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 360 360 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 89 270 -85 730 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 098 1 098 1 574 - podziału zysku z lat 1 098 1 098 1 574 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 098 1 098 1 574 - pokrycie straty 738 738 1 078 - przeznaczenie na 360 360 pozostałe kapitały rezerwowe - wypłata dywidendy 496 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -89 270 -85 730 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -89 270 -85 730 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 477 -16 900 -933 -5 169 - przeniesienia straty z -1 477 -15 671 -933 -3 425 lat ubiegłych do pokrycia - korekta konsolidacyjna -1 229 -1 744 - b) zmniejszenia (z tytułu) -738 -804 -1 618 - otrzymana dywidenda -496 - pokrycie funduszem -66 -44 zapasowym - podział zysku roku -738 -738 -1 078 ubiegłego - 8.6. Strata z lat ubiegłych -739 -105 366 -89 281 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -739 -105 366 -89 281 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 457 -4 803 -13 729 -17 124 a) zysk netto 2 457 b) strata netto 4 803 13 729 17 124 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 2 032 -72 229 -14 607 -68 574 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 2 032 -72 229 -14 607 -68 574 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-05-12 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-05-12 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 537 -4 803 -13 729 -17 124 II. Korekty razem 1 411 4 855 13 659 15 409 1. Zyski (straty) 1 -53 20 23 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 165 510 690 966 - odpisy wartości firmy 12 38 21 43 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 132 148 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -31 -88 -190 861 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -8 196 -9 219 7 797 7 513 8. Zmiana stanu zapasów 56 -18 211 382 9. Zmiana stanu należności 1 855 3 035 4 617 9 376 10. Zmiana stanu zobowiązań 8 263 11 398 -106 -1 397 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -182 -146 576 -1 079 międzyokresowych 12. Inne korekty -652 -712 44 -1 236 III. Przepływy pieniężne -126 52 -70 -1 715 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -46 96 209 526 1. Zbycie wartości -46 96 26 51 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 200 tym: a) w jednostkach 200 powiązanych - zbycie aktywów 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 183 275 inwestycyjne II. Wydatki 18 111 295 464 1. Nabycie wartości 18 111 295 464 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -64 -15 -86 62 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 52 96 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 52 24 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 59 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 13 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 -48 -96 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -192 -11 -156 -1 749 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -192 -11 -156 -1 749 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -5 -5 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 812 631 454 2 047 początek okresu G. Środki pieniężne na 620 620 298 298 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz