WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-02 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 634 395 699 183 165 829 182 764 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 105 1 131 -289 296 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 537 1 212 -402 317 IV. Zysk (strata) netto -1 660 1 119 -434 292 V. Przepływy pieniężne -9 726 3 989 -2 542 1 043 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 10 611 -9 280 2 774 -2 426 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 933 5 418 505 1 416 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 818 127 737 33 netto, razem IX. Aktywa razem 36 412 36 211 8 928 8 879 X. Zobowiązania i rezerwy 23 933 25 444 5 868 6 239 na zobowiązania XI. Zobowiązania 10 137 11 186 2 486 2 743 długoterminowe XII. Zobowiązania 5 228 6 413 1 282 1 572 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 9 479 10 767 2 324 2 640 XIV. Kapitał zakładowy 2 822 2 822 692 692 XV. Liczba akcji 2 822 050 2 822 050 2 822 050 2 822 050 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,59 0,40 -0,14 0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,42 3,82 1,08 0,94 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 24 268 23 080 31 456 1. Wartości niematerialne i 11 072 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 23 361 23 010 20 384 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 870 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 870 finansowe a) w jednostkach 870 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 870 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 37 70 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 37 70 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 12 144 11 559 4 755 1. Zapasy 2. Należności 5 519 5 594 955 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 519 5 594 955 jednostek 3. Inwestycje 6 548 5 894 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 548 5 894 3 447 finansowe a) w jednostkach 250 powiązanych b) w pozostałych 354 352 141 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 944 5 542 3 306 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 77 71 353 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 36 412 34 639 36 211 P a s y w a I. Kapitał własny 9 479 8 166 10 767 1. Kapitał zakładowy 2 822 2 822 2 822 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 7 363 7 113 5 998 5. Kapitał z aktualizacji 1 wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 173 1 173 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -219 -219 827 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 660 -2 723 1 119 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 3 000 3 000 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 23 933 23 473 25 444 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 10 137 10 334 11 186 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 10 137 10 334 11 186 jednostek 3. Zobowiązania 5 228 6 065 6 413 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 169 6 004 6 324 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 59 61 89 4. Rozliczenia 8 568 7 074 7 845 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 568 7 074 7 845 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 568 7 074 7 845 P a s y w a r a z e m 36 412 34 639 36 211
Wartość księgowa 12 479 11 166 10 767 Liczba akcji 2 822 050 2 822 050 2 822 050 Wartość księgowa na jedną 4,42 3,96 3,81 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 325 632 634 395 294 083 699 183 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 24 53 1. Przychody netto ze 439 1 227 318 1 016 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 325 193 633 168 293 765 698 167 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 323 365 628 942 291 413 693 226 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 323 365 628 942 291 413 693 226 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 267 5 453 2 670 5 957 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 858 4 939 1 523 4 480 VI. Zysk (strata) na 409 514 1 147 1 477 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 149 357 43 7 975 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 12 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 147 345 43 7 975 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -749 1 976 117 8 321 operacyjne 1. Strata ze zbycia -837 1 764 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 88 212 117 8 321 IX. Zysk (strata) z 1 307 -1 105 1 073 1 131 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 013 10 623 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 1 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -1 3 012 10 623 XI. Koszty finansowe 190 3 445 288 537 1. Odsetki, w tym: 3 132 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 187 3 313 288 537 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 117 -1 537 795 1 217 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -5 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 19 2. Straty nadzwyczajne 24 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 117 -1 537 795 1 212 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 53 122 93 93 a) część bieżąca 93 93 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 1 1 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 063 -1 660 702 1 119 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 721 770 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 822 050 2 822 050 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,61 0,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 8 166 10 707 9 947 9 530 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 166 10 707 9 947 9 530 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 822 2 822 2 822 2 822 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 822 2 822 2 822 2 822 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 7 113 5 999 5 878 5 878 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 250 1 364 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 250 1 482 121 121 - emisji akcji powyżej 764 wartości nominalnej - z podziału zysku 168 118 118 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -dopłata 250 550 -z tyt likwidacji 3 3 sprzedaży śr.trw.przenies z kapit.rezerw. - b) zmniejszenia (z tytułu) 118 - pokrycia straty -zwrot 117 - 4.2. Kapitał zapasowy na 7 363 7 363 5 999 5 999 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 3 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 3 - zbycia środków trwałych 3 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 173 1 173 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 173 1 173 -wykup własnych akcji 1 173 1 173 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 173 1 173 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 1 886 1 886 827 827 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 105 2 105 827 827 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 105 827 827 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 105 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 827 827 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 219 219 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 219 219 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 219 219 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -219 -219 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 660 -1 660 1 119 1 119 a) zysk netto 264 264 1 119 1 119 b) strata netto 1 924 1 924 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 9 479 9 479 10 767 10 767 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 063 -1 660 704 1 119 II. Korekty razem 1 901 -8 066 -1 300 2 870 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 248 775 395 1 069 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -611 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -8 -395 -313 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 10 38 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 464 -4 018 -541 -573 10. Zmiana stanu zobowiązań -804 -5 011 -1 245 4 482 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 001 188 476 -1 222 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 2 964 -9 726 -596 3 989 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -1 029 13 410 5 452 1. Zbycie wartości 159 11 280 5 452 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 870 2 130 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych -870 2 130 jednostkach - zbycie aktywów -870 2 130 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 440 2 799 3 405 14 732 1. Nabycie wartości 440 2 799 3 405 14 732 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 469 10 611 3 405 -9 280 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -520 3 759 5 264 7 490 1. Wpływy netto z emisji 1 433 117 117 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -521 3 326 5 147 7 373 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 573 1 826 254 -2 072 1. Nabycie akcji (udziałów) 2 267 141 -141 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 579 1 559 -1 855 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -1 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -8 395 313 9. Inne wydatki finansowe 611 III. Przepływy pieniężne -1 093 1 933 5 518 5 418 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 517 127 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 402 2 818 1 517 127 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 542 3 126 1 789 3 179 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 944 5 944 3 306 3 306 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz