JHM DEVELOPMENT: Potencjalna emisja obligacji przez JHM DEVELOPMENT S.A.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), niniejszym informuje, że rozważa ustanowienie programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) („Kwota Programu”) („Program Emisji Obligacji”). Obligacje w ramach Programu Emisji Obligacji wyemitowanie będą w jednej lub kilku seriach jako zabezpieczone obligacje na okaziciela. Zgodnie ze wstępnymi założeniami Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej (stawka referencyjna albo inna zgodnie z warunkami emisji danej serii obligacji danej serii powiększona o marżę ustaloną w procesie emisji obligacji), a termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił do 4. lat od dnia emisji. Zabezpieczenie obligacji będzie stanowić: (i) hipoteka ustanowiona na nieruchomości należącej do Spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej MIRBUD S.A; (ii) poręczenie MIRBUD S.A.; (iii) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym przez MIRBUD S.A.; (iv) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym przez Spółkę; oraz (v) cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki.
Emisja obligacji będzie przeprowadzana w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2021 r. poz. 187, z późn. zm), z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE oraz odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 355, z późn. zm.) .
Organizatorem Emisji oraz Dealerem w ramach Programu Emisji Obligacji będzie Haitong Bank, S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, z którym Spółka zawarła stosowną umowę.
Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o realizacji emisji pierwszej serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, w tym kwocie tej emisji.