[2001/07/27 16:35] KGHM POLSKA MIEDZ SA - Zaciągnięcie kredytu
Raport bieżący 43/2001
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2001 r. KGHM Polska Miedź S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę na udzielenie kredytu w wysokości 70 000 000 USD w terminie do 28 grudnia 2001 r. Oprocentowanie kredytu: LIBOR 1M + 0.30%, bez opłat i prowizji.
Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane przez Spółkę na sfinansowanie objęcia niepublicznej emisji obligacji Telefonii Lokalnej S.A., spółki zależnej KGHM Polska Miedź S.A., w wysokości 70 000 000 USD.
Ponadto w ciągu ostatnich 12 miesięcy KGHM Polska Miedź S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. następujące umowy:
1. Dnia 2 lipca 2001 r. Spółka zawarła umowę poręczenia za zobowiązania Telefonii Lokalnej S.A. w wysokości 70 000 000 USD. Poręczenie zostało udzielone Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. do dnia 31 sierpnia 2001 r. (raport bieżący 35/2001).
2. Dnia 2 lutego 2001 r. Spółka zawarła umowy poręczenia z. i Citibank Poland S.A. za zobowiązania Telefonii Lokalnej S.A. wynikające z umów kredytowych zawartych 1 lutego 2001 r. pomiędzy Telefonią Lokalną S.A. i Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz Telefonią Lokalną S.A. i Citibank Poland S.A. w wysokości odpowiednio 40 000 000 USD i 30 000 000 USD. Poręczenia zostały udzielone do dnia 15 lipca 2001 r. (raport bieżący 7/2001).
Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Telefonia Lokalna S.A. podpisała Umowę Niepublicznego Programu Emisji Obligacji z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. jako Agentem Emisji na kwotę w PLN stanowiącą równowartość 70 000 000 USD wg średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 27 lipca 2001 r. Opłata za przygotowanie i prowadzenie Programu wynosi 0,20%, prowizja za plasację 4 000 PLN. Data emisji obligacji: 31.07.2001 r.
Warunki oprocentowania: WIBID 1 miesiąc. Czas wykupu obligacji: do 5 miesięcy.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Telefonia Lokalna S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. następujące umowy:
1. Umowa kredytowa na kwotę 70 000 000 USD od 1.07.2001 do 31.07.2001.
2. Umowa kredytowa na kwotę 70 000 000 USD od 1.02.2001 do 30.06.2001 z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz Citibank Poland S.A. (raport bieżący 35/2001)
Podstawa prawna: par.4, ust.1, pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-27 Marian Krzemiński Prezes Zarządu
01-07-27 Mirosław Biliński Wiceprezes Członek Zarządu