MARVIPOL S.A.: Emisja obligacji zwykłych.

opublikowano: 2012-10-31 15:45

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

155

2012

Data sporządzenia:

2012-10-31

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Emisja obligacji zwykłych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o emisji w trybie Art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), w dn. 31 października 2012 r. przez Marvipol S.A. obligacji zwykłych na okaziciela, które nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym, na następujących warunkach:
1. Cel emisji obligacji: finansowanie projektu deweloperskiego – zespołu mieszkaniowego wraz z częścią usługową "Hill Par Apartments", który ma powstać w Warszawie, w rejonie ul. Pasymskiej;
2. Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje zwykłe na okaziciela, zerokuponowe, emitowane w formie zdematerializowanej, oznaczone jako seria MVP310713OD01;
3. Wielkość emisji - 1.602 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 16.020.000 PLN;
4. Wartość nominalna obligacji – 10.000,00 PLN; cena emisyjna – 9.417,48 PLN;
5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu 31 lipca 2013 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji;
6. Obligacje w dniu emisji są niezabezpieczone. W celu przyszłego zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu Obligacji ustanowiona zostanie hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do maksymalnej kwoty 40.000.000 PLN na rzecz obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, na będącej własnością Emitenta nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,84 ha usytuowanej w Warszawie, w rejonie ulicy Pasymskiej;
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 357.277 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie;
8. Dokonana przez uprawnionego biegłego wycena nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka: - 51.789 tys. PLN.