[2000/04/30 15:22] MOSTALZAB Raport biezacy Zakonczenie subskrypcji
Raport bieżący nr 27/2000Zgodnie z § 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (zakończenie subskrypcji), Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że subskrypcja akcji VI emisji zakończyła się 29 IV 2000 r., natomiast przydział akcji nastąpił w dniu 30 IV br.
Subskrypcją zostało objętych 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela VI emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,75 zł za akcję. Łącznie złożono zapisy na 7.000.000 akcji VI emisji i taka sama ilość akcji została przydzielona. Redukcja zapisów nie wystąpiła. Na akcje VI emisji zapisał się 1 jeden inwestor, któremu przydzielono akcje.
Spółka nie zawarła, żadnych umów subemisyjnych.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 89.250.000 zł tj. 7.000.000 akcji * 12,75 zł
Koszty przeprowadzenia emisji wynoszą około 3.623.000 zł.
Rzeczywiste wpływy Emitenta = 89.250.000 zł - 3.623.000 zł = 85.627.000 zł
na 1 akcję = 12,23 zł
Ostateczna kwota kosztów jest uzależniona od kursu USD na dzień zapłaty faktur, dotyczących umów zawartych w USD, do tej pory niezapłaconych.
Bank Handlowy w Warszawie COK
Oferowanie 267.750 zł
Sporządzenie Prospektu 45.000 zł
Charakter powiązania: Umowa o oferowanie akcji VI emisji oraz Umowa inwestycyjna z Bank Handlowy w Warszawie - Biuro Inwestycji Kapitałowych
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek
Badanie sprawozdań finansowych 669.600 zł
Charakter powiązania: Umowa o badanie sprawozdań finansowych
KPMG
Due Diligance 215.000 zł
Charakter powiązania: refakturowanie kosztów;
SALANS HERTZFELD & HEILBRONN
Due Diligance 215.000 zł
Charakter powiązania: refakturowanie kosztów;
WEIL GOTSHAL & MANGES
Doradztwo prawne 824.996 zł
Charakter powiązania: Umowa o doradztwo prawne
ALLEN&OVERY
Doradztwo prawne 165.708 zł
Charakter powiązania: refakturowanie kosztów;
ABN AMRO Rothchild
Doradztwo finansowe do 774.000 zł
Charakter powiązania: Umowa o przeprowadzenie VI emisji akcji;
DM BIG BG
Doradztwo finansowe 73.200 zł
Charakter powiązania: Umowa o doradztwo w zakresie fuzji i przejęć;
NBS
Promocja oferty 137.488 zł
Charakter powiązania: Umowa o doradztwo w zakresie IR;
Pozostałe koszty, w tym koszt publikacji prasowych, druku prospektu, opłata ewidencyjna KPWiG, opłaty na rzecz GPW i KDPW 235.258 zł
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na 1 akcję VI emisji
= 3.623.000 zł / 7.000.000 akcji = 0,52 zł
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Sanocki Ryszard