WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 786 218 215 131 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -61 865 -16 928 III. Zysk (strata) brutto -70 564 19 308 IV. Zysk (strata) netto -50 268 -13 755 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 687 436 195 189 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 415 421 117 953 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 307 803 87 397 - zobowiązania długoterminowe (stan na 107 618 30 557 31-12-2001 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 179 624 51 002 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 45 900 13 033 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 44 774 503 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,01 1,14 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -1,15 -0,31 (w zł/EUR) XII. Rozwodniony zysk(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 318 233 301 442 1. Wartości niematerialne i prawne 1 71 704 45 368 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 510 3. Rzeczowy majątek trwały 3 229 525 226 998 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 8 684 20 197 - akcje i udziały w jednostkach objętych 3 820 4 573 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 8 320 8 369 II. Majątek obrotowy 340 120 516 787 1. Zapasy 6 124 569 155 774 2. Należności krótkoterminowe 7 178 384 303 361 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 871 13 676 5. Środki pieniężne 10 36 296 43 976 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 29 083 23 330 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 304 17 539 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5 779 5 791 A k t y w a, r a z e m 687 436 841 559 PASYWA I. Kapitał własny 179 624 239 642 1. Kapitał akcyjny 12 45 900 45 900 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 221 359 173 113 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 20 865 22 247 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 58 602 58 111 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 110 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 984 1 001 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -117 928 -76 673 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -50 268 15 943 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 2 848 4 624 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 35 698 57 637 mniejszościowych IV. Rezerwy 1 995 4 554 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 389 82 2. Pozostałe rezerwy 19 1 606 4 472 V. Zobowiązania 415 421 462 549 1. Zobowiązania długoterminowe 20 107 618 117 148 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 307 803 345 401 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 51 850 72 553 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 687 436 841 559
Wartość księgowa 179 624 242 527 Liczba akcji 44 774 503 44 774 503 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 4,01 5,42 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 124 123 154 985 - na rzecz jednostek zależnych 36 359 34 382 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 912 416 - na rzecz innych jednostek 86 852 120 187 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 30 663 16 706 - wieczyste użytkowanie gruntów 10 036 10 846 - leasing operacyjny 302 341 - wpis na hipotekę 1 483 900 - zastaw rejestrowy na środkach trwałych 949 1 488 - zastaw rejestrowy na lokatach i bonach 1 650 1 258 - weksel in blanco 567 1 021 - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 701 - zastaw na zapasach 10 423 - przelew wierzytelności od inwestorów 4 500 - inne 52 852 Zobowiązania pozabilansowe, razem 154 786 171 691
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 786 218 1 120 819 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 707 010 1 049 080 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 79 208 71 739 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 713 515 958 374 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 639 240 890 456 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 74 275 67 918 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 72 703 162 445 IV. Koszty sprzedaży 12 148 12 145 V. Koszty ogólnego zarządu 94 529 107 933 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -33 974 42 367 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 30 857 29 561 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 58 748 50 768 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -61 865 21 160 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 31 312 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 81 854 208 658 XIII. Koszty finansowe 32 92 479 197 428 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -72 459 32 702 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -320 -424 1. Zyski nadzwyczajne 33 201 309 2. Straty nadzwyczajne 34 521 733 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 410 1 467 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 2 625 2 750 XVIII. Zysk (strata) brutto -70 564 33 561 XIX. Podatek dochodowy 35 -3 452 19 649 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 13 90 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -329 -6 690 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 17 186 8 811 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -50 268 15 943
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -50 268 15 943 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 43 774 503 43 774 503 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -1,15 0,36 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 239 642 228 175 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 239 642 228 175 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 45 900 45 900 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 45 900 45 900 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 173 113 169 602 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 48 246 3 511 a) zwiększenie (z tytułu) 55 146 36 346 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 2 957 513 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 46 960 31 347 wartość) - odpis rkzk jedn. zależne i stowarzyszone 1 053 - odpis z funduszu załogi 677 - z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny 1 384 1 612 - korekty konsolidacyjne 227 - zyski na zmianie wielkości udziałów 917 - przeniesienie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych 169 - odpis rezerwy konsolidacyjnej z 2000 roku 2 750 - zyski na zmianie wielkosci udziałów w 2000 roku 925 - inne 1 b) zmniejszenie (z tytułu) 6 900 32 835 - pokrycia straty 4 946 2 968 - wyłączenia konsolidacyjne 210 3 246 - odpis wartości firmy 1 467 541 - straty na zmianie wielkości udziałów 178 5 457 - przeklasyfikowania 20 622 - przeniesienie na kapitał rezerwowy 99 - inne 1 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 221 359 173 113 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 22 247 18 628 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -1 382 3 619 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 2 5 231 - korekty 2 - przeklasyfikowania 5 231 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 384 1 612 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 384 1 612 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 20 865 22 247 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 58 111 53 719 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 491 4 392 a) zwiększenie (z tytułu) 491 4 538 - z podziału zysku 37 1 974 - przeniesienie z niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych 355 - przeniesienie z kapitału zapasowego 99 - korekty konsolidacyjne 910 - przeklasyfikowania 1 654 - inne b) zmniejszenie (z tytułu) 146 -inne 146 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 58 602 58 111 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 110 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 984 1 001 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -60 730 -42 792 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 16 130 139 początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5 231 - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 16 130 139 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 44 462 93 - podziału zysku - niepodzielony zysk 33 93 - niepodzielona strata 44 429 b) zmniejszenie (z tytułu) 60 372 45 - wypłata z zysku (w tym dywidenda) 9 205 - podział zysku na kapitał zapasowy 43 398 - pokrycia straty 45 - podział zysku na kapitał rezerwowy 37 - przeniesienie na kapitał zapasowy odpisów rezerwy z 2 030 konsolidacji, wartości firmy oraz efektu zmian wielkości udziałów w spółkach - niepodzielony wynik na korektach dotyczących spółek 3 718 - korekty konsolidacyjne 1 984 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 220 187 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 76 860 42 931 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 76 860 42 931 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 48 502 48 147 - przeniesienia straty do pokrycia 44 429 27 103 - korekty konsolidacyjne dotyczące spółek zależnych 3 496 11 034 - korekty eliminacyjne 53 - przeniesienie na kapitał rezerwowy 355 - przeniesienie na kapitał zapasowy 169 - dywidendy 5 407 - wynik eliminacji konsolidacyjnych 2 627 - inne 1 976
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 214 14 218 - korekty konsolidacyjne dotyczące spółek zależnych 7 214 420 - konsolidacyjne wyłączenia 61 - przeklasyfikowania 13 737 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 118 148 76 860 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -117 928 -76 673 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -50 268 15 943 a) zysk netto 15 943 b) strata netto 50 268 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 179 624 239 642
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 788 5 696 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -50 268 15 943 II. Korekty razem 41 480 -10 247 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -17 186 -8 811 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 329 6 690 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 19 061 18 492 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -86 1 649 5. Odsetki i dywidendy 28 800 23 934 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -21 937 -53 161 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -179 11 097 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -3 047 19 649 9. Podatek dochodowy zapłacony 2 792 -28 415 10. Zmiana stanu zapasów 31 085 -4 900 11. Zmiana stanu należności 112 992 12 600 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -82 471 23 411 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 189 -15 368 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -17 821 -20 894 15. Pozostałe korekty -7 663 3 780 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 564 15 837 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 303 319 209 648 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 859 460 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 5 795 5 453 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 76 084 95 386 - w jednostkach zależnych 3 932 95 356 - w jednostkach stowarzyszonych 58 775 - w jednostce dominującej - w pozostałych 13 377 30 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 218 448 95 638 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 772 888 6. Otrzymane dywidendy 263 1 472 7. Otrzymane odsetki 1 036 3 223 8 . Pozostałe wpływy 62 7 128 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 265 755 193 811 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 25 407 6 568 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 20 339 49 755 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 13 455 61 462 - w jednostkach zależnych 984 29 676 - w jednostkach stowarzyszonych 684 19 804 - w jednostce dominującej - w pozostałych 11 787 11 982 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 50 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 204 124 75 580 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 2 380 102 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 15 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 329 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 456 -23 386 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 78 723 125 275 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 394 31 289 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 125 275 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 74 777 90 615 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 100 90 615 6. Dopłaty do kapitału 2 095 7. Pozostałe wpływy 1 452 1 276 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 115 179 148 661 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 3 073 11 922 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 115 148 661 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 45 817 97 661 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 20 006 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 97 661 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 9 607 5 960 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 26 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 568 670 11. Zapłacone odsetki 33 669 32 243 12. Pozostałe wydatki 2 324 179 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -7 680 -1 853 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -7 680 -1 853 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 43 976 45 829 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 36 296 43 976
kom emitent mra/zdz