WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2002-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 199 974 233 666 52 234 63 805 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 585 12 569 675 3 432 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 5 987 4 382 1 564 1 197 IV. Zysk (strata) netto 3 657 691 955 189 V. Przepływy pieniężne -4 245 -36 569 -1 109 -9 986 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -14 200 25 148 -3 709 6 867 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 314 -5 164 -343 -1 410 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -19 759 -16 585 -5 161 -4 529 netto, razem IX. Aktywa razem 274 447 253 743 67 296 65 381 X. Zobowiązania i rezerwy 141 251 124 974 34 636 32 201 na zobowiązania XI. Zobowiązania 34 52 8 13 długoterminowe XII. Zobowiązania 103 155 94 641 25 294 24 386 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 133 196 128 769 32 660 33 179 XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 452 2 577 XV. Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,44 -3,23 0,12 -0,87 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,32 12,88 3,27 3,32 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 13 470 18 468 16 540 15 709 1.1. Od jednostek 1 854 2 017 1 817 1 505 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 160 1 160 1 160 1 160 poręczeń - otrzymanych weksli 694 857 657 345 - 1.2. Od pozostałych 11 616 16 451 14 723 14 204 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 8 856 12 846 11 205 11 587 poręczeń - otrzymanych weksli 2 760 3 605 3 518 2 617 - 2. Zobowiązania warunkowe 35 823 34 748 44 311 40 850 2.1. Na rzecz jednostek 23 239 16 414 26 804 28 191 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 14 783 8 181 18 331 19 991 poręczeń - hipoteka 8 456 8 233 8 473 8 200 - 2.2. Na rzecz pozostałych 12 584 18 334 17 507 12 659 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 400 400 3 520 2 931 poręczeń - weksli 12 184 17 934 13 987 9 728 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 49 293 53 216 60 851 56 559 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 129 295 117 044 116 465 115 485 1. Wartości niematerialne i 117 131 151 162 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 24 620 25 520 27 934 29 146 3. Należności 4 120 4 120 6 180 6 180 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 4 120 4 120 6 180 6 180 jednostek 4. Inwestycje 86 093 72 002 66 329 66 216 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 86 093 72 002 66 329 66 216 finansowe a) w jednostkach 85 157 71 066 65 542 65 429 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 936 936 787 787 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 14 345 15 271 15 871 13 781 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 13 898 14 604 14 812 12 604 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 447 667 1 059 1 177 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 145 152 138 145 137 278 146 993 1. Zapasy 3 865 4 712 8 588 13 404 2. Należności 110 971 100 974 103 137 106 679 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 007 17 291 16 955 13 545 powiązanych 2.2. Od pozostałych 105 964 83 683 86 182 93 134 jednostek 3. Inwestycje 27 440 26 589 24 337 25 622 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 27 440 26 589 24 337 25 622 finansowe a) w jednostkach 12 503 15 165 8 862 6 424 powiązanych b) w pozostałych 2 124 2 077 1 666 1 591 jednostkach c) środki pieniężne i inne 12 813 9 347 13 809 17 607 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 876 5 870 1 216 1 288 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 274 447 255 189 253 743 262 478 P a s y w a I. Kapitał własny 133 196 130 649 128 769 130 755 1. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 127 285 127 280 116 992 116 944 5. Kapitał z aktualizacji 2 660 2 664 2 623 2 671 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10 406 -10 406 -1 537 -1 537 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 657 1 111 691 2 677 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 141 251 124 540 124 974 131 723 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 855 5 444 7 072 7 933 1.1. Rezerwa z tytułu 2 597 3 028 2 858 2 665 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 926 926 183 183 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 926 926 183 183 1.3. Pozostałe rezerwy 1 332 1 490 4 031 5 085 a) długoterminowe 1 332 1 490 4 031 5 085 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 34 34 52 60 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 34 34 52 60 jednostek 3. Zobowiązania 103 155 91 482 94 641 105 528 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 39 385 35 567 33 035 32 137 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 63 442 55 413 61 228 72 666 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 328 502 378 725 4. Rozliczenia 33 207 27 580 23 209 18 202 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 33 207 27 580 23 209 18 202 międzyokresowe a) długoterminowe 4 120 4 120 6 180 6 180 b) krótkoterminowe 29 087 23 460 17 029 12 022 P a s y w a r a z e m 274 447 255 189 253 743 262 478
Wartość księgowa 133 196 130 649 128 769 130 755 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną 13,32 13,06 12,88 13,08 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 81 417 199 974 76 324 233 666 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 290 7 094 6 058 21 308 1. Przychody netto ze 76 509 193 817 71 547 224 598 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 908 6 157 4 777 9 068 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 70 588 178 315 76 584 220 386 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 374 7 748 6 836 21 820 1. Koszt wytworzenia 65 652 172 134 71 821 211 337 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 936 6 181 4 763 9 049 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 829 21 659 -260 13 280 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 7 312 19 237 5 999 17 681 VI. Zysk (strata) na 3 517 2 422 -6 259 -4 401 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 516 3 928 3 437 25 175 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 34 66 34 17 983 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 482 3 862 3 403 7 192 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 572 3 765 2 634 8 205 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 243 1 617 2 063 5 930 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 329 2 148 571 2 275 IX. Zysk (strata) z 3 461 2 585 -5 456 12 569 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 393 7 786 1 551 3 497 1. Dywidendy i udziały w 499 215 215 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 499 2. Odsetki, w tym: 2 500 7 191 601 2 519 - od jednostek powiązanych 1 616 5 589 270 1 011 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -107 96 735 763 XI. Koszty finansowe 2 262 4 443 90 11 690 1. Odsetki, w tym: 2 262 3 426 1 103 4 096 - dla jednostek powiązanych 365 1 263 655 2 361 2. Strata ze zbycia 6 060 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 987 1 116 inwestycji 4. Inne 30 -1 013 418 XII. Zysk (strata) z 3 592 5 928 -3 995 4 376 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 22 59 6 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 87 17 115 2. Straty nadzwyczajne 8 28 17 109 XIV. Zysk (strata) brutto 3 614 5 987 -3 995 4 382 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 068 2 330 -2 009 3 691 a) część bieżąca 793 793 6 123 b) część odroczona 275 1 537 -2 015 3 568 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 546 3 657 -1 986 691 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 426 -32 324 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,44 -3,23 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 130 649 144 790 130 755 134 460 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -4 312 -2 597 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -10 940 -3 785 podstawowych I.a. Kapitał własny na 130 649 129 538 130 755 128 078 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 10 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 127 280 116 923 116 944 170 433 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 5 10 362 48 -53 441 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 10 362 48 182 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 10 330 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji 5 32 48 182 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 53 623 - pokrycia straty 53 623 - 4.2. Kapitał zapasowy na 127 285 127 285 116 992 116 992 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 664 2 692 2 671 2 806 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -4 -32 -48 -182 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 32 48 182 - zbycia środków trwałych 4 32 48 182 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -77 -77 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 10 330 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 10 330 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 330 - przekazanie na akapitał 10 330 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -10 407 -1 537 -1 537 -53 623 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 715 2 248 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -7 155 -3 785 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -10 407 -10 407 -1 537 -55 160 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 53 623 - pokrycia straty 53 623 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -10 407 -10 407 -1 537 -1 537 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -10 407 -10 407 -1 537 -1 537 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 546 3 657 -1 986 691 a) zysk netto 2 546 3 657 -1 986 691 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 133 196 133 195 128 769 128 769 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 546 3 657 -1 986 691 II. Korekty razem 14 984 -7 902 5 311 -37 260 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 965 2 935 1 050 3 648 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -126 815 779 3 664 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -34 5 -86 -18 035 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -589 -632 -861 -2 349 7. Zmiana stanu zapasów 846 -1 816 4 816 3 763 8. Zmiana stanu należności -7 381 -9 094 1 029 -8 202 9. Zmiana stanu zobowiązań 11 673 -6 926 -4 847 -23 944 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 9 548 5 745 2 988 3 654 międzyokresowych 11. Inne korekty 82 1 066 443 541 III. Przepływy pieniężne 17 530 -4 245 3 325 -36 569 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 540 823 191 61 155 1. Zbycie wartości 41 324 191 54 320 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 499 499 6 789 tym: a) w jednostkach 499 499 6 789 powiązanych - zbycie aktywów 6 789 finansowych - dywidendy i udziały w 499 499 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 46 inwestycyjne II. Wydatki 14 231 15 023 488 36 007 1. Nabycie wartości 140 932 36 35 145 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 14 091 14 091 452 862 tym: a) w jednostkach 14 091 14 091 452 862 powiązanych - nabycie aktywów 14 091 14 091 452 862 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -13 691 -14 200 -297 25 148 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 16 318 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 16 318 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 373 1 314 6 826 21 482 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 6 047 16 318 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 500 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 373 1 314 779 3 664 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -373 -1 314 -6 826 -5 164 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 3 466 -19 759 -3 798 -16 585 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 3 466 -19 759 -3 798 -16 585 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 50 108 657 576 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 347 32 571 17 607 30 394 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 813 12 812 13 809 13 809 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz