WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 145 111 151 420 39 191 42 321 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 359 13 068 1 177 3 652 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 976 32 899 1 344 9 195 IV. Zysk (strata) netto 7 558 25 776 2 041 7 204 V. Przepływy pieniężne 31 378 38 816 8 475 10 849 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -13 607 -14 852 -3 675 -4 151 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 27 -3 651 7 -1 020 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 17 798 20 313 4 807 5 677 netto, razem IX. Aktywa razem 530 729 503 539 132 380 149 051 X. Zobowiązania i rezerwy 111 408 115 352 27 789 34 145 na zobowiązania XI. Zobowiązania 28 875 23 725 7 452 7 023 długoterminowe XII. Zobowiązania 23 381 29 218 5 832 8 649 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 419 318 388 187 104 592 114 906 XIV. Kapitał zakładowy 50 598 49 352 12 621 14 609 XV. Liczba akcji 50 598 400 49 351 858 50 598 400 49 351 858 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,15 0,52 0,04 0,15 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,29 7,87 2,07 2,33 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 18 583 9 321 24 780 9 938 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 18 583 9 321 24 780 9 938 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 18 583 9 321 24 780 9 938 poręczeń - zawartych umów o roboty i usługi - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 18 583 9 321 24 780 9 938 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 426 842 427 584 384 275 379 685 1. Wartości niematerialne i 4 722 3 369 731 754 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 406 974 410 458 363 553 359 637 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 2 226 2 224 2 442 2 556 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 226 2 224 2 442 2 556 finansowe a) w jednostkach 1 128 1 128 1 128 1 128 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 098 1 096 1 314 1 428 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 12 920 11 533 17 549 16 738 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 11 469 10 345 15 949 15 001 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 451 1 188 1 600 1 737 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 103 884 116 549 119 264 134 876 1. Zapasy 1 857 1 777 1 195 1 198 2. Należności 42 689 74 793 52 382 83 918 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 165 85 295 23 powiązanych 2.2. Od pozostałych 42 524 74 708 52 087 83 895 jednostek 3. Inwestycje 55 933 32 409 62 415 45 896 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 55 933 32 409 62 415 45 896 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 6 609 2 579 2 619 1 451 jednostkach c) środki pieniężne i inne 49 324 29 830 59 796 44 445 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 405 7 570 3 272 3 864 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 530 726 544 133 503 539 514 561 P a s y w a I. Kapitał własny 419 318 421 539 388 187 334 691 1. Kapitał zakładowy 50 598 50 598 49 352 40 464 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 315 522 271 707 265 123 206 379 5. Kapitał z aktualizacji 45 640 45 716 47 936 47 981 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 43 740 27 586 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 558 9 778 25 776 12 281 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 111 408 122 594 115 352 179 870 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 41 045 43 477 43 497 55 640 1.1. Rezerwa z tytułu 18 724 20 053 23 072 14 897 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 280 4 173 4 173 5 714 emerytalne i podobne a) długoterminowa 4 280 4 173 4 173 5 714 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 18 041 19 251 16 252 35 029 a) długoterminowe 18 041 19 251 13 322 13 412 b) krótkoterminowe 2 930 21 617 2. Zobowiązania 29 875 29 962 23 725 22 901 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 29 875 29 962 23 725 22 901 jednostek 3. Zobowiązania 23 381 32 488 29 218 78 126 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 678 2 268 2 372 517 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 625 29 151 25 905 76 668 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 078 1 069 941 941 4. Rozliczenia 17 107 16 667 18 912 23 203 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 17 107 16 667 18 912 23 203 międzyokresowe a) długoterminowe 5 809 5 853 6 397 6 561 b) krótkoterminowe 11 298 10 814 12 515 16 642 P a s y w a r a z e m 530 726 544 133 503 539 514 561
Wartość księgowa 419 318 421 539 388 187 344 691 Liczba akcji 50 598 400 50 598 400 49 351 858 40 463 858 Wartość księgowa na jedną 8,29 8,33 7,87 8,27 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 53 598 400 44 998 400 Rozwodniona wartość 7,24 7,44 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 43 861 145 111 50 069 151 420 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 287 396 281 451 1. Przychody netto ze 17 961 55 524 17 798 54 437 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 900 89 587 32 271 96 983 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 45 010 131 432 47 990 129 298 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 906 6 401 3 373 3 774 1. Koszt wytworzenia 19 350 42 751 16 477 34 255 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 25 660 88 681 31 513 95 043 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 149 13 679 2 079 22 122 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 763 1 429 529 1 188 V. Koszty ogólnego zarządu 5 279 9 935 6 187 11 124 VI. Zysk (strata) na -7 191 2 315 -4 637 9 810 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 429 3 097 6 789 7 867 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 40 60 170 176 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 139 288 186 389 3. Inne przychody 2 250 2 749 6 433 7 302 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 656 1 053 3 711 4 609 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 656 1 053 3 711 4 609 IX. Zysk (strata) z -5 418 4 359 -1 559 13 068 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 283 1 961 22 118 25 133 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 283 1 961 2 843 5 627 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 41 152 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 19 234 19 354 XI. Koszty finansowe 610 1 317 2 112 5 301 1. Odsetki, w tym: 610 1 317 1 897 2 903 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 215 2 398 XII. Zysk (strata) z -4 745 5 003 18 447 32 900 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -28 -27 -1 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 1 2. Straty nadzwyczajne 28 28 1 2 XIV. Zysk (strata) brutto -4 773 4 976 18 446 32 899 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -2 553 2 582 4 951 7 123 a) część bieżąca -100 -2 276 b) część odroczona -2 453 2 582 7 227 7 123 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 220 7 558 13 495 25 776 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 178 30 079 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 50 256 535 42 484 301 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,02 0,71 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 44 998 400 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,67 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 421 539 411 760 334 691 322 410 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 334 691 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 421 539 411 760 322 410 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 50 598 50 598 40 464 40 464 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 8 888 8 888 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 888 8 888 - emisji akcji (wydania 8 888 8 888 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 50 598 50 598 49 352 49 352 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 271 707 271 706 206 379 206 379 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 43 815 43 816 58 744 58 744 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 43 815 43 816 58 744 58 744 - emisji akcji powyżej 31 113 31 113 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 43 740 43 740 27 586 27 586 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z 75 76 45 45 kapitału rezerwowego z aktualizaqcji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 315 522 315 522 265 123 265 123 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 45 716 45 716 47 981 47 981 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -76 -76 -45 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 76 76 45 - zbycia środków trwałych 76 76 45 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 45 640 45 640 47 936 47 936 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 43 740 43 740 27 586 27 586 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 43 740 43 740 27 586 27 586 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 43 740 43 740 27 586 27 586 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 43 740 43 740 27 586 27 586 - podziału zysku 43 740 43 740 27 586 27 586 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 220 7 558 13 495 25 776 a) zysk netto 7 558 13 495 25 776 b) strata netto 2 220 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 419 318 419 318 388 187 388 187 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 220 7 558 13 495 25 776 II. Korekty razem 31 820 23 820 17 380 13 040 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 8 231 16 843 7 211 14 623 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -243 -217 3 393 3 476 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 207 36 -186 -755 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 204 -1 204 -20 366 -18 184 7. Zmiana stanu zapasów -10 -645 3 -7 8. Zmiana stanu należności 33 336 29 109 31 800 17 225 9. Zmiana stanu zobowiązań -9 790 -15 459 -7 265 -4 398 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 293 -4 643 2 950 1 504 międzyokresowych 11. Inne korekty -160 -444 III. Przepływy pieniężne 29 600 31 378 30 875 38 816 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 19 361 105 790 223 234 1. Zbycie wartości 55 230 247 253 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w -36 131 105 382 222 510 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych -36 131 105 382 222 510 jednostkach - zbycie aktywów 105 382 222 510 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych -44 116 pożyczek długoterminowych - odsetki 8 15 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 161 471 inwestycyjne II. Wydatki 10 273 13 968 117 804 238 086 1. Nabycie wartości 6 273 9 968 11 021 14 343 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 000 4 000 106 783 223 743 tym: a) w jednostkach 1 090 powiązanych - nabycie aktywów 1 090 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 4 000 4 000 106 783 222 653 jednostkach - nabycie aktywów 4 000 4 000 105 579 221 449 finansowych - udzielone pożyczki 1 204 1 204 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -10 254 -13 607 -12 014 -14 852 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 835 1 499 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 835 1 499 II. Wydatki 687 1 472 3 510 3 651 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 88 175 117 175 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 599 1 297 3 393 3 476 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 148 27 -3 510 -3 651 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 19 494 17 798 15 351 20 313 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 19 494 17 798 15 351 20 313 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 29 830 31 526 44 445 39 483 początek okresu G. Środki pieniężne na 49 324 49 324 59 796 59 796 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz