WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 92 066 90 091 22 498 25 150 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 600 -1 973 880 -830 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 400 -10 036 1 075 -2 802 IV. Zysk (strata) netto 2 519 -10 722 615 -2 993 V. Przepływy pieniężne -738 -152 -184 -45 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 4 510 -439 1 125 -130 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 897 -1 149 -1 221 340 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 125 -1 740 -280 -515 netto, razem IX. Aktywa razem 124 921 130 516 31 159 38 634 X. Zobowiązania i rezerwy 98 067 106 165 24 461 31 425 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 657 5 679 413 1 681 długoterminowe XII. Zobowiązania 80 401 83 722 20 054 24 782 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 18 725 17 813 4 671 5 273 XIV. Kapitał zakładowy 5 806 5 806 1 448 1 719 XV. Liczba akcji 2 903 203 2 903 203 2 903 203 2 903 203 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,25 -4,51 0,31 -1,26 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,45 6,70 1,61 1,98 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 50 341 46 746 54 734 56 424 1. Wartości niematerialne i 72 30 66 111 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 43 120 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 38 705 39 006 49 824 51 774 4. Należności 2 650 2 857 2 587 805 długoterminowe 4.1. Od jednostek 711 powiązanych 4.2. Od pozostałych 2 650 2 146 2 587 805 jednostek 5. Inwestycje 4 407 4 005 1 779 3 091 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 4 407 4 005 1 779 3 091 finansowe a) w jednostkach 4 155 3 753 1 779 3 091 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 584 1 835 1 621 838 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 2 571 1 918 158 1 928 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 252 252 325 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 4 464 848 478 523 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 436 447 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 4 028 401 478 523 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 74 580 77 198 75 782 83 233 1. Zapasy 11 373 11 767 20 149 18 026 2. Należności 55 393 53 868 47 399 56 038 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 632 25 powiązanych 2.2. Od pozostałych 55 393 53 236 47 399 56 013 jednostek 3. Inwestycje 6 311 5 867 6 800 7 454 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 311 5 867 6 800 7 454 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 4 14 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 307 5 853 6 800 7 454 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 503 5 696 1 434 1 715 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 124 921 123 944 130 516 139 657 P a s y w a I. Kapitał własny 18 725 21 148 17 813 27 754 1. Kapitał zakładowy 5 806 5 806 5 806 5 806 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 655 -1 655 -1 655 -1 655 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 095 26 312 29 973 29 052 5. Kapitał z aktualizacji 177 90 93 197 wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 889 6 004 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -4 106 -9 026 -5 682 -11 407 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 519 -379 -10 722 -243 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 6 620 6 465 4 266 6 164 III. Ujemna wartość firmy 1 509 1 776 2 272 6 038 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 98 067 94 555 106 165 99 701 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 8 455 7 119 4 104 5 668 1.1. Rezerwa z tytułu 1 144 943 307 249 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 791 4 686 1 782 3 330 emerytalne i podobne a) długoterminowa 4 136 3 872 1 782 3 330 b) krótkoterminowa 655 814 1.3. Pozostałe rezerwy 2 520 1 490 2 015 2 089 a) długoterminowe 269 270 b) krótkoterminowe 2 251 1 490 1 745 2 089 2. Zobowiązania 1 657 1 991 5 679 4 979 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 657 1 991 5 679 4 979 jednostek 3. Zobowiązania 80 401 79 502 83 722 79 369 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 804 2 390 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 76 920 74 361 81 006 75 698 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 677 2 751 2 716 2 671 4. Rozliczenia 7 554 5 943 12 660 10 685 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 2 028 3 042 4.2. Inne rozliczenia 7 554 5 943 10 632 7 643 międzyokresowe a) długoterminowe 2 513 530 2 312 340 b) krótkoterminowe 5 041 5 413 8 320 7 303 P a s y w a r a z e m 124 921 123 944 130 516 139 657
Wartość księgowa 18 725 21 148 17 813 27 754 Liczba akcji 2 903 203 2 903 203 2 903 203 2 903 203 Wartość księgowa na jedną 6,45 7,28 6,14 9,56 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 12 052 1 509 1 509 1 409 2.1. Na rzecz jednostek 609 1 509 1 509 1 409 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 609 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 443 7 871 12 523 14 308 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 443 2 677 12 523 14 308 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 612 2 677 787 - sprawy sądowe przeciwko 612 2 677 787 Spółce - Pozycje pozabilansowe, 12 664 12 057 14 819 15 717 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 49 224 92 066 42 204 90 091 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 53 180 1. Przychody netto ze 49 109 91 872 41 819 88 429 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 115 194 385 1 662 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 41 437 78 016 39 590 80 268 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 41 318 77 782 39 236 78 649 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 119 234 354 1 619 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 787 14 050 2 614 9 823 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -30 V. Koszty ogólnego zarządu 6 169 11 436 6 583 13 226 VI. Zysk (strata) na 1 648 2 614 -3 969 -3 403 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 632 7 152 3 709 5 491 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4 109 4 986 786 908 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 6 11 11 11 3. Inne przychody 1 517 2 155 4 379 4 572 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 367 6 166 4 868 5 061 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 018 1 051 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 478 2 478 3 448 3 448 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 871 2 637 1 420 1 613 IX. Zysk (strata) z 1 913 3 600 -5 128 -2 973 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 204 5 100 422 625 1. Dywidendy i udziały w 1 1 3 3 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 128 166 91 224 - od jednostek powiązanych 5 3. Zysk ze zbycia 16 16 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 4 059 4 917 331 398 XI. Koszty finansowe 3 445 5 373 5 454 8 022 1. Odsetki, w tym: 1 855 4 048 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 590 1 325 2 930 3 184 XII. Zysk (strata) na 746 746 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 3 418 4 073 -10 160 -10 370 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 7 16 -2 3 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 16 6 2. Straty nadzwyczajne 2 3 XV. Odpis wartości firmy -7 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 146 311 -10 331 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 3 571 4 400 -10 165 -10 036 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 878 1 262 352 688 a) część bieżąca 622 b) część odroczona 640 XIX. Pozostałe obowiązkowe -346 -15 50 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 125 7 62 42 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 266 626 39 -10 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 2 898 2 519 -10 479 -10 722 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 3 620 -13 094 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 903 203 2 903 203 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,25 -4,51 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 21 148 17 920 30 350 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 328 -1 655 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 21 148 16 592 28 695 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 806 5 806 5 806 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 806 5 806 5 806 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -1 655 -1 655 -1 655 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 655 -1 655 -1 655 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 655 -1 655 -1 655 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 26 312 27 110 29 960 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -12 217 -13 015 12 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 852 2 054 12 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 1 1 1 aktualizacji wyceny - obniżenie kapitału 685 685 zakładowego Nafto-Tur Sp. z o.o. - podziału zysku 648 648 (ustawowo) Naftoremont - korekty konsolidacyjne 1 518 719 - różnice z przeliczenia 11 bilansu niemieckiego - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 069 15 069 - pokrycia straty 14 982 14 982 - różnice kursowe z 34 34 przeliczenia bilansu niemieckiego - podniesienie kapitału 53 53 zakładowego Nafto-Plan - 4.2. Kapitał zapasowy na 14 095 14 095 29 972 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 90 178 94 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 87 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 87 - korekty konsolidacyjnej 87 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 177 177 93 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 889 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 889 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 889 - zmiany w układzie 1 889 konsolidacyjnym - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 889 1 889 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -9 026 -3 048 -1 413 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 327 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 327 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 327 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 9 026 3 375 1 413 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 9 026 3 375 1 413 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 13 748 15 254 4 439 - przeniesienia straty z 13 689 13 689 4 097 lat ubiegłych do pokrycia - korekta konsolid. z 59 59 tyt. rozw. rezerw - korekta konsolidacyjna 1 506 342 - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 340 14 195 171 - strata pokryta kapit. 14 195 14 195 zapasowym - korekta audytora 4 145 - korekta z tyt 171 rozwiązania rezerwy - 8.6. Strata z lat ubiegłych 4 434 4 434 5 681 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -4 434 -4 106 -5 681 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 847 2 519 -10 722 a) zysk netto 2 519 b) strata netto 10 722 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 18 725 18 725 17 813 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 898 2 519 -10 479 -10 722 II. Korekty razem -1 181 -3 244 11 610 10 570 1. Zyski (straty) 266 626 39 -10 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -125 -7 -63 -43 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 027 2 264 1 679 3 016 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -5 -48 -32 -56 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 012 3 472 1 520 3 672 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -3 921 -4 764 803 728 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -519 196 -32 -132 8. Zmiana stanu zapasów 501 290 -2 122 -3 066 9. Zmiana stanu należności -5 643 -6 758 6 656 17 275 10. Zmiana stanu zobowiązań 4 129 3 597 5 307 -7 780 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 341 392 -863 -1 848 międzyokresowych 12. Inne korekty -1 244 -2 504 -1 282 -1 186 III. Przepływy pieniężne 1 717 -725 1 131 -152 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 979 7 624 554 747 1. Zbycie wartości 4 693 6 338 438 585 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 286 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 957 1 286 116 162 tym: a) w jednostkach 957 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 329 329 116 162 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 193 193 3 3 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 136 136 113 159 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 912 -3 114 -759 -1 186 1. Nabycie wartości 1 068 988 -763 -1 186 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 248 2 126 tym: a) w jednostkach 3 248 2 126 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 4 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 4 067 4 510 -205 -439 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 499 14 617 4 966 20 352 1. Wpływy netto z emisji 1 628 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 529 12 951 -134 182 3. Emisja dłużnych papierów 5 000 20 000 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -30 38 100 170 II. Wydatki -11 816 -19 514 -6 539 -21 501 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -292 -352 -20 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -9 540 -15 697 -4 848 -17 534 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -79 -79 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 760 -3 241 -1 703 -3 947 9. Inne wydatki finansowe -145 -145 12 III. Przepływy pieniężne -5 317 -4 897 -1 573 -1 149 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 467 -1 112 -647 -1 740 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 467 -1 112 -647 -1 740 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -7 20 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 419 8 540 początek okresu G. Środki pieniężne na 467 6 307 647 6 800 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 586 1 968 726 dysponowania
kom emitent ewa/zdz