Netia Zamknięcie subskrypcji i przydział obligacji
opublikowano: 2003-04-29 22:27
ZAMKNIĘCIE SUBSKRYPCJI I PRZYDZIAŁ OBLIGACJI
RAPORT BIEŻĄCY NR 043/2003
Zarząd Netia Holdings S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji I, II i III serii na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 złotych, uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji serii J (w przypadku obligacji I i II serii) oraz akcji serii K (w przypadku obligacji III serii) ("Obligacje Oferowane") wyemitowanych przez Spółkę na podstawie prospektu emisyjnego z dnia 17 kwietnia 2002 r. opublikowanego w dniu 2 grudnia 2002 r., wraz ze zmianami opublikowanymi w dniu 24 kwietnia 2003 r. ("Prospekt"):
1. Subskrypcja Obligacji Oferowanych rozpoczęła się oraz zakończyła w dniu 29 kwietnia 2003 r. Obligacje Oferowane zostały przydzielone w dniu 29 kwietnia 2003 r.
2. W ramach oferty subskrypcji zaoferowanych zostało 50.798.111 Obligacji Oferowanych, z czego w I serii 31.419.172, w II serii 1.005.154 oraz 18.373.785 w III serii.
3. Liczba Obligacji Oferowanych, na które złożono zapisy wyniosła 50.798.111.
4. Liczba Obligacji Oferowanych, które zostały przydzielone wyniosła 50.798.111.
5. Obligacje Oferowane były nabywane po cenie nominalnej 0,01 złotych.
6. Jedynym podmiotem uprawnionym do subskrybowania obligacji I i II serii była Netia Holdings Incentive Share Company Limited z siedzibą w St. Helier Jersey (dalej "Powiernik"). Spółka dokonała na rzecz Powiernika przydziału wszystkich obligacji I i II serii, na które Powiernik złożył zapis.
7. Jedynym podmiotem uprawnionym do subskrybowania obligacji III serii był CDM Pekao S.A. (dalej "CDM"), działający jako subemitent usługowy na postawie umowy z dnia 28 kwietnia 2003 r. (por. raport bieżący nr 042/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r.). W wyniku złożenia przez CDM zapisu na wszystkie obligacje III serii oraz dokonania ich przydziału na rzecz CDM przez Spółkę, CDM objął wszystkie oferowane obligacje III serii. Faktyczna cena obligacji III serii wyniosła 0,01 złotych.
8. Wartość oferty subskrypcji Obligacji Oferowanych wyniosła 507.981,11 złotych.
9. O koszcie przeprowadzenia oferty subskrypcji Obligacji Oferowanych oraz o średnim koszcie przeprowadzenia oferty subskrypcji Obligacji Oferowanych na jednostkę obligacji Spółka poinformuje w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.
Każda obligacja I i II serii uprawnia jej posiadacza do złożenia zapisu na 2 akcje serii J po cenie 2,53 złotych, przy czym zapis na jedną akcję może nastąpić w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 r., a na drugą w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 r. Termin wykupu obligacji I i II serii mija 30 kwietnia 2006 r., a obligacji III serii 31 grudnia 2007 r.
Emisja obligacji I i II serii ma na celu przeniesienie na osoby posiadające akcje Spółki w dniu 22 grudnia 2002 r. warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do złożenia zapisu na akcje serii J po cenie 2,53 złotych w terminie do 30 kwietnia 2005 r. lub 2006 r. Emisja obligacji III serii ma na celu uruchomienie planu premiowania akcjami Spółki przyjętego przez radę nadzorczą Spółki w dniu 28 czerwca 2002 r., z późniejszymi zmianami.
Data sporządzenia raportu: 29-04-2003